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Empower Your Advisory Firm with a Smarter, More Connected Client Portal

Online digital platform designed to make client onboarding & data collection simple.
Spend less time on paperwork & more time building relationships with clients.
Secure client portal to collect data that advisors need to gather important data via email.

EMBARQUEZ PLUS INTELLIGEMMENT

Plateforme numérique en ligne conçue pour simplifier l’intégration des clients et la collecte de données.

MOINS DE PAPERASSE
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Passez moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à bâtir des relations avec vos clients.

PORTAIL CLIENT SÉCURISÉ

Portail client sécurisé pour recueillir les données et les documents que les conseillers doivent obtenir, sans avoir recours aux courriels.

Une seule plateforme. Une efficacité sans limite.

AdvisorFlow regroupe vos processus d’intégration, de conformité et d’engagement client en une seule expérience intuitive — permettant à votre équipe de se concentrer moins sur les tâches administratives et davantage sur le conseil. Grâce à des intégrations approfondies avec des leaders du secteur tels qu’Equisoft/Connect, Maximizer et Laylah CRM, vous pouvez collecter, gérer et examiner les données clients de manière transparente et sécurisée.

Modèles de bonnes pratiques

Accédez à des formulaires prédéfinis, conformes aux normes du secteur, qui garantissent l'exactitude et la cohérence de l'intégration de chaque client.

Disponible

Génie des formulaires

Assistant d'automatisation intelligent pour une collecte de données et une configuration de documents plus rapides.

Bêta

Intégration API

Connectez-vous en toute sécurité à vos systèmes approuvés, tels que les CRM et les outils de planification, afin de préserver l'intégrité des données.

Disponible

Gestion d'équipe

Attribuer, surveiller et collaborer entre les équipes de conseillers et personnel administratif grâce à des flux de travail personnalisables.

Disponible

Conformité et contrôle

Définir des normes claires tout en maintenant flexibilité des conseillers dans le cadre des directives approuvées.

Disponible

Tableau de bord client

Offrez à vos clients une vue sécurisée et en temps réel de leur documents financiers, formulaires et informations.

Disponible

Réservation Calendly

Permettez à vos clients de planifier des réunions directement via votre portail AdvisorFlow.

Disponible

Résumé

Générez rapidement des résumés de haut niveau pour les révisions et les contrôles de conformité.

Disponible

Exportation de formulaires PDF

Exportez les formulaires clients finalisés sous forme de fichiers PDF optimisés pour les stocker ou les partager.

Disponible

Tarification préférentielle pour Financial Horizons

En tant que partenaire privilégié, nous sommes fiers d’offrir une tarification préférentielle aux conseillers et équipes de Financial Horizons.
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Profitez d’un accès complet aux puissantes fonctionnalités d’AdvisorFlow avec un essai gratuit de 30 jours. Vous bénéficierez de comptes clients illimités et d’un contrôle total sur votre flux de travail. Commencez dès aujourd’hui et ne payez que lorsque vous serez prêt à continuer.