Notre histoire

Notre fondateur, Brandon Chapman, a lancé AdvisorFlow comme un projet passionnant et amusant, mais celui-ci s'est rapidement transformé en une entreprise à temps plein. En tant que planificateur financier possédant son propre cabinet de gestion de patrimoine et d'assurance, il avait du mal à utiliser le système traditionnel d'intégration des clients à l'aide d'un stylo et d'un papier. Il a essayé d'utiliser quelques documents Word et Excel, mais il passait encore des heures à recueillir les informations de base sur ses clients. Cela l'a amené à créer AdvisorFlow afin de doter les conseillers canadiens d'une technologie intuitive permettant aux Canadiens de progresser sur le plan financier.

Nos valeurs fondamentales

Nous sommes une équipe réduite, ingénieuse et efficace, et nous sommes aussi fiers de notre culture que du produit que nous créons. Elle repose sur l'intégrité, est axée sur la communauté, alimentée par la passion et, en fin de compte, animée par la recherche de l'excellence.

Prêt à nous rejoindre ? Découvrez comment nous pouvons avoir un impact ensemble.
INTÉGRITÉ
En tant que plateforme de services financiers, nous comprenons le niveau de responsabilité qui nous est confié et nous prenons votre vie privée très au sérieux.
PASSION
Nous sommes passionnés par notre mission qui consiste à changer la façon dont les conseillers communiquent avec leurs clients grâce à une technologie axée sur les résultats.
COMMUNAUTÉ
Nous sommes extrêmement axés sur le client, sollicitant constamment des commentaires et mettant en oeuvre des solutions pour notre communauté de conseillers financiers.
ORIENTÉS VERS LA CROISSANCE
Nous prenons le temps de réfléchir à des améliorations et de nous relever, car nous nous engageons à vous aider à vous développer et rester innovants.
CURIOSITÉ
Il est dans notre nature de remettre en question le statu quo. Cette tendance nous aide à innover, à résoudre rapidement les problèmes et à créer de la valeur à chaque étape du processus.
EXCELLENCE
La combinaison de nos compétences, de nos expériences et de nos intérêts est un facteur clé d'innovation et un catalyseur important pour notre succès àlong terme.

Rencontrez notre équipe : le moteur de notre succès

Découvrez les visages qui se cachent derrière notre expertise. Rencontrez les membres dévoués de notre équipe, qui apportent chacun une perspective unique à notre engagement commun envers l'excellence.
Apprenez-en davantage sur les professionnels qui façonnent notre succès.

Brandon Chapman, CFP, CLU

Fondateur

Brandon Chapman, CFP, CLU

Fondateur

Brandon est un entrepreneur né. Depuis dix ans, il crée et développe des entreprises. En bâtissant sa pratique en planification financière, il a constaté que les solutions technologiques disponibles n’étaient pas assez intuitives pour gérer une entreprise à grande échelle. Fort de son expérience en développement de produits et en recherche de marché, il excelle à aligner les fonctionnalités des produits sur les besoins des clients et les objectifs commerciaux.

Brad Hartfield

Directeur des ventes et du développement des affaires

Brad Hartfield

Directeur des ventes et du développement des affaires

Fort de plus de 20 ans d’expérience en vente et en soutien, Brad est un partenaire de confiance pour les conseillers financiers canadiens, les aidant à optimiser leurs outils CRM et financiers afin d’améliorer leur efficacité et leur valeur. Sa passion réside dans le développement de relations solides et durables avec les conseillers et le siège social, garantissant un succès à long terme.

Shirin Escarcha

Consultante créative

Shirin Escarcha

Consultante créative

Shirin excelle dans l’utilisation d’éléments créatifs pour rendre les transformations numériques plus accessibles. Les nouveaux systèmes technologiques n’ont pas à être intimidants ! De l’interface utilisateur au contenu, Shirin conçoit AdvisorFlow pour qu’il soit intuitif et accessible autant pour les conseillers que pour leurs clients.

Aaron Janes

Chef de projet technique

Aaron Janes

Chef de projet technique

Aaron apporte à AdvisorFlow une solide vision stratégique, alliant leadership de projet, communication claire et compréhension approfondie des besoins d’affaires. Grâce à son expérience dans l’optimisation des processus et l’amélioration de l’efficacité des équipes, il veille à ce que chaque initiative progresse avec clarté et intention. Aaron a à cœur de soutenir les conseillers avec des outils qui réduisent l’incertitude et génèrent un impact réel.

Christopher Yourth

Développeur logiciel intermédiaire

Christopher Yourth

Développeur logiciel intermédiaire

Chris est un développeur full-stack qui apprécie l’évolution constante et les changements du domaine du développement. Grâce à sa formation en mathématiques, il est capable de réfléchir de manière analytique et critique pour résoudre les problèmes.

Sahib Singh

Développeur logiciel

Sahib Singh

Développeur logiciel

Sahib est un développeur logiciel qui aime résoudre des énigmes et créer des applications. Il cherche à devenir un développeur polyvalent capable de concevoir des logiciels de qualité et de résoudre les problèmes efficacement.

Roujyar Darvish

Designer de produits

Roujyar Darvish

Designer de produits

Roujyar est une conceptrice de produits dévouée. Titulaire d’un diplôme postgrade en conception Web et d’applications de Langara, elle se spécialise dans la création de conceptions centrées sur l’utilisateur alliant créativité et fonctionnalité. Elle est ravie d’apporter à notre équipe son expérience dans la création de solutions intuitives et son sens aigu des tendances du design. Ensemble, créons des designs qui non seulement sont esthétiques, mais offrent aussi des expériences utilisateur enrichissantes.

Evan Feng

Stagiaire en développement logiciel

Evan Feng

Stagiaire en développement logiciel

Evan est un étudiant de troisième année en informatique à la SFU. Il aime relever des projets qui lui permettent d’appliquer ses compétences pour résoudre des problèmes concrets ayant un impact significatif. Il s’épanouit face aux défis qui l’incitent à apprendre de nouvelles technologies et à perfectionner ses aptitudes.

Ivy Wang

Coordonnatrice du marketing et des communications

Ivy Wang

Coordonnatrice du marketing et des communications

Ivy est une étudiante en dernière année de BBA à la Beedie School of Business de la SFU, spécialisée en marketing et en affaires internationales. Elle aime explorer la façon dont les entreprises créent des liens avec les gens et les marchés, et elle est impatiente de mettre à profit ses compétences en marketing et en collaboration. Chez AdvisorFlow, elle a hâte de contribuer à la croissance de la marque et de créer un impact significatif..

Niccolò Bellentani

Stagiaire en développement des affaires

Niccolò Bellentani

Stagiaire en développement des affaires

Niccolò est stagiaire en développement des affaires. Il établit des relations avec les clients, soutient les initiatives commerciales et contribue à des partenariats stratégiques. Fort d’une expérience préalable dans la gestion de campagnes politiques fédérales et provinciales, et étudiant en sciences politiques, il apporte de solides compétences en communication pour faire progresser des solutions technologiques financières évolutives.

Découvrez les opportunités de carrière avec AdvisorFlow

Vous souhaitez façonner l'avenir de la fintech avec nous ? Nous serions ravis de vous rencontrer. Que vous postuliez à un poste vacant ou que vous souhaitiez simplement nous faire part de votre portfolio, remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse careers@advisorflow.ca. Découvrons ensemble comment vos talents peuvent contribuer à notre mission : rendre les services financiers plus accessibles et plus conviviaux.
Nous n'avons actuellement aucun poste vacant, mais nous vous invitons à rester à l'écoute pour de futures opportunités qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

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From Paper to Portal: How Digital Transformation Redefines Client Experience
Historically, the wealth management industry has been slow to adopt digital tools. But that’s changing quickly. A recent Ernst & Young (EY) survey shows a major shift: the percentage of investors who prefer virtual consultations as their main advice channel jumped from 12% in 2021 to over 40% today, bringing digital interactions on par with in-person meetings. Modern tools help streamline workflows, reduce friction, and give clients clear visibility into their financial journey. This creates a more connected and confident experience – but how can advisors use technology to meet client expectations?
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Aaron Janes
Technical Lead
Niccolò Bellentani
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Ivy Wang
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Christopher Yourth
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Creative Consultant
Brandon Chapman, CFP, CLU
Founder
Brad Hartfield
Director of Sales & Business Development

Pourquoi les conseillers apprécient AdvisorFlow

Notre mission consiste à créer la plateforme AdvisorFlow la plus appréciée des professionnels de la finance. Nous nous efforçons de développer des logiciels intuitifs et performants, en nous appuyant sur les commentaires de nos utilisateurs fidèles. Voici quelques témoignages d'experts financiers sur leur expérience.
“AdvisorFlow saves 2 hours in every new client onboarding relationship, I've been using it for years and I'm a fan.”
Darren Milne
Partner,Vitality Wealth Management
“AdvisorFlow has been a key component in our goal to digitize the sales process while providing the independent quality financial advice clients need.”
Tony Bosch
Executive Vice President,
Broker Development
“AdvisorFlow saves me 2 hours in every new client onboarding relationship. It allows me to focus on developing relationships and uncovering opportunities.”
Sim Gakhar
Life Insurance &
Investments Advisor
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