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Le problème auquel chaque conseiller financier fait face
L'intégration d'un nouveau client ne devrait pas être un travail administratif à temps plein. Les chaînes de courriels interminables, les PDF manquants, la saisie de données en double et la course aux signatures ralentissent tout. Les dossiers reviennent incomplets, les clients s'impatientent et des heures s'envolent pour un travail qui devrait prendre quelques minutes.
Les échanges incessants de courriels pour obtenir des documents transforment votre boîte de réception en une liste de tâches non sécurisée et interminable.
Les formulaires manquants retardent l'intégration de plusieurs jours alors qu'elle ne devrait prendre que quelques heures.
Suivre les soumissions, les éléments manquants et les rappels à envoyer dans des feuilles de calcul qui ne sont jamais à jour.
Comment ça fonctionne
De la saisie initiale à la synchronisation avec le CRM, chaque étape s'effectue dans un flux de travail simplifié.
Choisissez un ensemble de formulaires et envoyez un lien d'accueil sécurisé et à votre image que les clients peuvent remplir sur n'importe quel appareil.
Les formulaires guidés facilitent la saisie sur n'importe quel appareil, tandis que le Génie des formulaires détecte les informations manquantes avant l'envoi.
Examinez les dossiers remplis, puis transférez les données directement vers votre logiciel de CRM ou de planification en un seul clic.
Processus de saisie et d'accueil
Expérience client
Intégration CRM
Vous pouvez enfin vous concentrer sur ce pour quoi vous vous êtes lancé : bâtir des relations significatives.
Le Génie des formulaires, l'intégration API et les modèles préconçus vous redonnent ce temps précieux, que vous pouvez consacrer à la prospection, à la planification et à la croissance de vos actifs sous gestion.
Les clients remplissent des formulaires guidés en une seule séance. Des modèles conformes et éprouvés dans l'industrie assurent la propreté des dossiers dès le départ, évitant ainsi les retours pour documents non conformes (NIGO).
Grâce au sommaire exécutif, à l'intégration CRM et aux journaux d'activité complets, la réponse est déjà prête dès que la conformité la demande.
Sécurité et conformité
Chaque fichier, chaque connexion, chaque modification : suivis, chiffrés et prêts à être justifiés.
Toutes les données des clients sont stockées dans des centres de données canadiens, en totale conformité avec la LPRPDE et les exigences provinciales en matière de protection de la vie privée.
Chaque fichier, réponse à un formulaire et document téléversé est chiffré de bout en bout et protégé à chaque étape du processus.
Chaque connexion, accès et modification est consigné et horodaté, vous offrant un registre fiable et vérifiable pour chaque dossier client.
Intégrations
Dès que vous terminez un formulaire, les données se synchronisent automatiquement en un clic, alimentant le CRM de votre choix sans avoir à tout retaper.
AdvisorFlow est une plateforme de découverte client destinée aux conseillers financiers, qui automatise la collecte de données client grâce à une plateforme numérique sécurisée.
Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) peut offrir des fonctionnalités supplémentaires axées sur le stockage des informations client, plutôt que sur la collecte de données, qui est notre spécialité.
Oui. Si vous envoyez un formulaire via AdvisorFlow, vous pouvez configurer des rappels automatisés envoyés par la plateforme, jusqu'à 4 fois ou jusqu'à ce que le formulaire soit rempli. De plus, la plupart des questions sont facultatives pour permettre aux clients de choisir les informations qu'ils souhaitent partager. Les conseillers peuvent indiquer quelles questions sont obligatoires ou facultatives. AdvisorFlow prend la sécurité des données très au sérieux et veille à ce que les informations des clients demeurent protégées en tout temps.
Actuellement, AdvisorFlow s'intègre aux plateformes de CRM telles qu'ACT et Equisoft. Nous travaillons continuellement à élargir notre offre d'intégrations en fonction des commentaires de la communauté des conseillers. Restez informé des nouvelles intégrations en nous suivant sur LinkedIn.
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