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Le problème
L'intégration d'un nouveau client ne devrait pas être un travail administratif à temps plein. Les chaînes de courriels interminables, les PDF manquants, la saisie de données en double et la course aux signatures ralentissent tout. Les dossiers reviennent incomplets, les clients s'impatientent et des heures sont perdues sur des tâches qui devraient prendre quelques minutes.
Chaque conseiller recueille des informations, stocke des documents et intègre ses clients différemment.
La technologie d'entreprise n'est efficace que si les conseillers l'utilisent réellement.
Les informations sont dupliquées dans les formulaires, les courriels, les PDF, les systèmes de gestion de la relation client (CRM) et d'autres outils.
À mesure que le réseau se développe, le nombre d'interactions, de dossiers et de processus clients à superviser augmente.
La solution
AdvisorFlow repose sur ces piliers
01
Des outils qui font gagner du temps aux conseillers et améliorent l'expérience client, pour que l'adoption soit naturelle et non un combat.
02
Déployez des formulaires, des flux de travail et des processus approuvés au sein de vos équipes et groupes de conseillers, de manière uniforme à l'échelle de l'entreprise.
03
Créez des dossiers clients structurés, obtenez des consentements documentés et conservez un historique vérifiable de chaque interaction avec vos clients.
04
Intégrez AdvisorFlow à votre pile technologique actuelle plutôt que de créer un autre silo que votre équipe devra gérer.
Les clés d'une adoption à l'échelle de l'entreprise
Nous savons que la principale raison pour laquelle les déploiements en entreprise échouent n'est pas la technologie, mais le manque d'adoption par les conseillers.
AdvisorFlow est conçu en fonction de la façon dont les conseillers travaillent naturellement. C'est pourquoi les équipes qui font le changement ne reviennent jamais en arrière.
Aujourd'hui
Après AdvisorFlow
Intégrations et mise à l'échelle
AdvisorFlow s'insère entre vos conseillers et les systèmes déjà en place dans votre entreprise, améliorant l'expérience client tout en transmettant des données structurées vers votre CRM, vos outils de planification, votre gestion documentaire et vos systèmes de conformité.
Fonctionnalités pour entreprises
Accès fondé sur les rôles pour les conseillers principaux, les associés, les adjoints administratifs et la conformité. Des permissions et une reddition de comptes claires pour chaque conseiller de votre réseau.
Déployez des trousses d'accueil standardisées dans toutes vos succursales, groupes de conseillers ou réseaux de recommandation, afin que chaque point d'entrée dans votre entreprise fonctionne de la même manière.
Détection automatisée des erreurs (NIGO), journaux d'activité prêts pour l'audit et flux de travail de consentement documentés. Chaque interaction client est structurée et vérifiable.
Des résumés de dossiers prêts pour l'audit en un clic. Le service de conformité peut examiner n'importe quel dossier client en moins de 2 minutes, sans avoir à solliciter le conseiller.
Le portail client affiche le nom, les couleurs et le logo de votre entreprise à chaque point de contact. Votre marque, votre expérience.
Les données structurées des clients sont transmises directement dans Equisoft/Connect, ACT!, Maximizer et les autres systèmes de votre infrastructure. Aucune saisie manuelle, aucun doublon.
Sécurité et conformité
Vos clients vous confient leur situation financière. AdvisorFlow s'impose les mêmes normes que celles exigées par votre équipe de conformité, et ce, entièrement au Canada.
Études de cas
Réservez une visite guidée entreprise de 20 minutes.
Comment la gestion d'équipe et les formulaires communautaires sont déployés auprès de vos conseillers
À quoi ressemble la supervision de la conformité
Intégration API avec vos outils actuels
Tarification entreprise, adaptée à votre cabinet
