Enterprise

Le portail client d'entreprise qui allieconformité, collaboration et expérience client

AdvisorFlow rassemble tous les conseillers, associés et clients sur une plateforme sécurisée et évolutive, conçue pour lesentreprises financières modernes.

Reconnu par les leaders du secteur
qui placent leurs clients au premier plan

Des entreprises telles que Hub Financial et Gryphin Advantage font confiance à AdvisorFlow pour rationaliser l'intégration, renforcer la conformité et améliorer l'expérience client.
À mesure que les attentes des clients évoluent et que les réglementations se durcissent, votre entreprise a besoin d'une technologie aussi réactive que vos équipes.

Donnez à chaque équipe de conseillers les moyens de travailler à l'unisson

AdvisorFlow élimine les cloisonnements qui ralentissent la productivité. Des conseillers principaux au personnel administratif, tout le monde travaille à partir de la même plateforme en temps réel. Cela garantit la cohérence, la rapidité et la responsabilité entre les différents services.

Principaux avantages :

Communication centralisée entre les équipes et les bureaux

Processus standardisés qui réduisent les erreurs et les
retouches

Outils collaboratifs qui améliorent les résultats
pour les clients

Une conformité qui
fonctionne en coulisses — et non contre vos équipes

Conçu pour les entreprises réglementées, AdvisorFlow simplifie l'intégration et la documentation grâce à des cadres de conformité et des processus d'approbation intégrés. Vos conseillers conservent leur flexibilité, tandis que votre entreprise bénéficie d'une supervision et d'un contrôle total.

Principaux avantages :

Modèles prêts à l'emploi conformes aux normes du secteur financier

Des flux de travail cohérents qui garantissent que chaque processus est prêt pour l'audit

Des vérifications automatisées des données pour minimiser les dossiers incomplets / les erreurs NIGO (Not-In-Good-Order)

Votre technologie, unifiée. Vos données, protégées.

L'intégration API d'AdvisorFlow** facilite le partage des données entre vos applications approuvées, tout en garantissant la sécurité et la conformité des informations sensibles informations confidentielles et conformes.

Principaux avantages :

Flux de données fluide, de la prospection à la planification, en passant par l'intégration

Cryptage de niveau bancaire et contrôles d'accès basés sur les autorisations

Architecture évolutive conçue pour les réseaux de conseillers en pleine croissance

Prêt à numériser
vos processus et
à dynamiser votre entreprise ?

Découvrez comment AdvisorFlow aide les entreprises à simplifier la conformité, à renforcer la collaboration et à satisfaire leurs clients, le tout sur une seule et même plateforme.