Le portail client d'entreprise qui unit la conformité, la collaboration et l'expérience client
AdvisorFlow rassemble tous les conseillers, associés et clients sur une plateforme sécurisée et évolutive, conçue pour lesentreprises financières modernes.
Reconnu par les leaders du secteur qui placent leurs clients au premier plan
Des entreprises telles que Hub Financial et Gryphin Advantage font confiance à AdvisorFlow pour rationaliser l'intégration, renforcer la conformité et améliorer l'expérience client. À mesure que les attentes des clients évoluent et que les réglementations se durcissent, votre entreprise a besoin d'une technologie aussi réactive que vos équipes.
Donnez à chaque équipe de conseillers les moyens de travailler à l'unisson
AdvisorFlow élimine les cloisonnements qui ralentissent la productivité. Des conseillers principaux au personnel administratif, tout le monde travaille à partir de la même plateforme en temps réel. Cela garantit la cohérence, la rapidité et la responsabilité entre les différents services.
Principaux avantages :
Communication centralisée entre les équipes et les bureaux
Processus standardisés qui réduisent les erreurs et les retouches
Outils collaboratifs qui améliorent les résultats pour les clients
Une conformité qui fonctionne en coulisses et non contre vos équipes
Conçu pour les entreprises réglementées, AdvisorFlow simplifie l'intégration et la documentation grâce à des cadres de conformité et des processus d'approbation intégrés. Vos conseillers conservent leur flexibilité, tandis que votre entreprise bénéficie d'une supervision et d'un contrôle total.
Principaux avantages :
Modèles prêts à l'emploi conformes aux normes du secteur financier
Des flux de travail cohérents qui garantissent que chaque processus est prêt pour l'audit
Des vérifications automatisées des données pour minimiser les dossiers incomplets / les erreurs NIGO (Not-In-Good-Order)
Votre technologie, unifiée. Vos données, protégées.
L'intégration API d'AdvisorFlow** facilite le partage des données entre vos applications approuvées, tout en garantissant la sécurité et la conformité des informations sensibles informations confidentielles et conformes.
Principaux avantages :
Flux de données fluide, de la prospection à la planification, en passant par l'intégration
Cryptage de niveau bancaire et contrôles d'accès basés sur les autorisations
Architecture évolutive conçue pour les réseaux de conseillers en pleine croissance
Prêt à numériser vos processus et à dynamiser votre entreprise ?
Découvrez comment AdvisorFlow aide les entreprises à simplifier la conformité, à renforcer la collaboration et à satisfaire leurs clients, le tout sur une seule et même plateforme.
