Défi #1
Gestion inefficace du temps
Son équipe utilise beaucoup les formulaires PDF à remplir pour recueillir les informations financières des clients. Cependant, Vaneesa a remarqué que les formulaires étaient rarement remplis correctement et qu'elle devait relancer plusieurs fois les clients avant qu'ils ne les renvoient. En raison du faible taux de remplissage, Vaneesa et son équipe passaient des heures à effectuer des tâches administratives qui auraient pu être consacrées à mieux servir les clients.
Défi #2
Multitâche pendant les réunions
Lors des réunions de découverte avec les clients, l'équipe de Vaneesa a eu du mal à recueillir les informations financières des clients et à les inciter à réfléchir à des questions stimulantes. Le fait de noter des informations financières sur les clients pendant les réunions ne lui laissait pas suffisamment de temps pour établir une relation de confiance.
Défi #3
Modernisation de la collecte de données
Vaneesa s'est rendu compte que ses méthodes actuelles de collecte de données omettaient d'autres détails cruciaux mentionnés par ses clients. La recherche et la correction manuelles de ces erreurs entraînaient une perte de temps, de revenus et de capacité mentale, qui auraient pu être consacrés à l'élargissement de sa clientèle et à l'offre d'un service optimal à ses clients.
Grâce à AdvisorFlow, Vaneesa peut désormais recueillir des informations auprès de ses clients, où qu'ils se trouvent dans le monde, sans avoir à organiser de longues réunions d'intégration physiques. La plateforme AdvisorFlow étant basée sur le cloud, les conseillers peuvent y accéder depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.
Vaneesa nous a confié : « Ma dernière cliente, qui a rempli un formulaire, est âgée de 68 ans et n'a eu aucune difficulté à le remplir. Elle a été très impressionnée par notre processus d'intégration et est impatiente de travailler avec nous. » Vaneesa peut désormais accéder en temps réel aux profils des clients et à l'état d'avancement de leur dossier, au lieu de passer un temps considérable à fouiller dans plusieurs e-mails pour chaque client.
La confidentialité et la sécurité sont les principales préoccupations des clients lorsqu'ils communiquent leurs informations financières privées à leurs conseillers. Avec AdvisorFlow, les clients de Vaneesa sont à l'abri de toute fuite de données due au piratage de leurs e-mails ou à la perte de leurs données stockées dans des espaces de stockage non sécurisés. AdvisorFlow est une plateforme sécurisée qui stocke les informations des clients dans l'écosystème AWS, conforme à la norme SOC 2.
Inscrivez-vous dès maintenant à AdvisorFlow pour améliorer votre processus et permettre à davantage de clients d'acquérir des connaissances financières. Partager la publication sur :
