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La communauté est en train de devenir l'un des moyens les plus importants pour les meilleurs conseillers, les AGG et les groupes de courtiers d'établir la confiance, d'approfondir les relations et de générer une croissance d'affaires à long terme. Découvrez comment la création de communautés intentionnelle aide les conseillers financiers à atteindre cette excellence.

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Vos meilleurs conseillers partent. Et s'ils ne le sont pas, ils y pensent probablement.

Quitter un rôle de direction d'entreprise ou de terrain pour un travail consultatif indépendant est souvent présenté comme un mouvement vers la liberté, mais la réalité est beaucoup plus complexe.

Ce webinaire propose des stratégies pratiques aux conseillers pour renforcer leur présence numérique, instaurer la confiance en ligne et élargir leur clientèle.

Ce webinaire offre des informations essentielles sur la planification de la relève des conseillers pour les professionnels du secteur qui envisagent une transition dans un avenir proche ou qui commencent à explorer leurs options.

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Ce webinaire explore les stratégies axées sur la croissance au cours de la nouvelle année, offrant des informations exploitables pour une mise en œuvre immédiate dans votre entreprise.

De nombreux conseillers financiers se demandent si le fait de se concentrer sur un créneau précis limite leur clientèle potentielle. Au cours de ce webinaire exclusif, nous avons abordé trois sujets clés.

Dans ce webinaire, des experts de l'industrie, George Hartman, Brent Swatuk et Brandon Chapman, ont donné un aperçu de la façon dont les conseillers peuvent intégrer avec succès un livre à leur pratique et discuter des dernières tendances de l'industrie.

Dans ce webinaire, vous obtenez des informations précieuses d'experts renommés de l'industrie, dont Kelly Gustafson, François Levasseur et Brandon Chapman, fondateur d'AdvisorFlow, sur les dernières avancées technologiques.

La planification financière est au cœur de ce que font les conseillers financiers, mais les ventes sont nécessaires pour assurer la rentabilité de l'entreprise et pour s'assurer qu'un conseiller peut continuer à fournir des conseils financiers. Alors, en tant que conseiller, comment pouvez-vous rendre cela réalisable ?

Dans ce webinaire exclusif, nous entendons Grant Hicks et Tony Bosch expliquer l'objectif de la gestion de la pratique pour les conseillers financiers et comment cela peut-il aider les conseillers à mieux comprendre leurs objectifs.

Dans ce webinaire, James Pollard explique comment les conseillers peuvent-ils choisir un créneau cible et comprendre ce qui compte pour eux. Et Brandon Chapman fournit des informations sur la façon dont la technologie peut créer une expérience personnalisée d'engagement client.