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Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, Kelly Gustafson, consultante dans le secteur des services financiers chez Etcetera Projects, Jean-Christophe St-Pierre, cofondateur et directeur de l'exploitation de Laylah, Tarsem Basraon, cofondateur de Planworth, et Brandon Chapman, CFP et foundateur d'AdvisorFlow, présentent le potentiel de la technologie ultime pour les conseillers financiers indépendants. Un trio d'outils révolutionnaires qui simplifient votre flux de travail, facilitent la conformité et améliorent l'expérience client.
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