La création d'un marketing de contenu efficace et précieux en tant que conseiller financier est essentielle pour stimuler la croissance de l'entreprise, l'acquisition de nouveaux utilisateurs et la rentabilité.

Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, Kelly Gustafson, consultante dans le secteur des services financiers chez Etcetera Projects, Jean-Christophe St-Pierre, cofondateur et directeur de l'exploitation de Laylah, Tarsem Basraon, cofondateur de Planworth, et Brandon Chapman, CFP et foundateur d'AdvisorFlow, présentent le potentiel de la technologie ultime pour les conseillers financiers indépendants. Un trio d'outils révolutionnaires qui simplifient votre flux de travail, facilitent la conformité et améliorent l'expérience client.

Obtenez des informations précieuses sur :

  • Comment AdvisorFlow rationalise et accélère la collecte de données sur les clients et améliore la collaboration avec vos clients.
  • Comment Laylah CRM centralise les données des clients, vous aide à rester organisé et améliore votre processus de gestion d'entreprise.
  • Comment Planworth vous donne les moyens d'offrir des plans financiers holistiques qui améliorent la littératie financière et l'engagement des clients
  • Et comment vous pouvez rassembler ces outils pour maximiser l'impact dans votre pratique !

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Forum des fondateurs : Breaking it Down

Nos fondateurs soulignent comment leurs solutions technologiques soutiennent et traitent les principaux défis auxquels sont confrontés les conseillers financiers, en se concentrant sur deux perspectives : l'atténuation des risques et la croissance stratégique.

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Table ronde : points de vue des fondateurs

Nos fondateurs partagent leur vision, les défis de l'industrie et les solutions novatrices, démontrant comment leurs produits renforcent les capacités des conseillers financiers et renforcent la communauté.

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Questions et réponses

AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.