Donnez à votre cabinet de conseil les moyens d'accéder à un portail client plus intelligent et plus connecté
Centralisez les données numériques et la collecte de fichiers clients, simplifiez la conformité et améliorez l'efficacité de votre équipe, le tout à partir d'une plateforme sécurisée conçue pour les cabinets de conseil financier modernes.
Une seule plateforme. Une efficacité sans limite.
AdvisorFlow regroupe vos processus d'intégration, de conformité et d'engagement client en une seule expérience intuitive, permettant à votre équipe de se concentrer moins sur les tâches administratives et davantage sur le conseil. Grâce à des intégrations approfondies avec des leaders du secteur tels qu'Equisoft/Connect, vous pouvez collecter, gérer et examiner les données clients de manière transparente et sécurisée.
Modèles de pratiques exemplaires
Accédez à des formulaires prédéfinis, conformes aux normes du secteur, qui garantissent l'exactitude et la cohérence de l'intégration de chaque client.
Disponible
Formulaire Génie
Assistant d'automatisation intelligent pour une collecte de données et une configuration de documents plus rapides.
Bêta
Intégration de l'API
Connectez-vous en toute sécurité à vos systèmes approuvés, tels que les CRM et les outils de planification, afin de préserver l'intégrité des données.
Disponible
Gestion d'équipe
Attribuer, surveiller et collaborer entre les équipes de conseillers et personnel administratif grâce à des flux de travail personnalisables.
Disponible
Conformité et contrôle
Définir des normes claires tout en maintenant flexibilité des conseillers dans le cadre des directives approuvées.
Disponible
Tableau de bord client
Offrez à vos clients une vue sécurisée et en temps réel de leur documents financiers, formulaires et informations.
Disponible
Réservation par calendrier
Permettez à vos clients de planifier des réunions directement via votre portail AdvisorFlow.
Disponible
Sommaire exécutif
Générez rapidement des résumés de haut niveau pour les révisions et les contrôles de conformité.
Disponible
Exportation du formulaire PDF
Exportez les formulaires clients finalisés sous forme de fichiers PDF optimisés pour les stocker ou les partager.
Reconnu par les leaders du secteur qui placent leurs clients au premier plan
Des entreprises telles que Hub Financial et Gryphin Advantage font confiance à AdvisorFlow pour rationaliser l'intégration, renforcer la conformité et améliorer l'expérience client. À mesure que les attentes des clients évoluent et que les réglementations se durcissent, votre entreprise a besoin d'une technologie aussi réactive que vos équipes.
Une plateforme. Efficacité sans fin.
AdvisorFlow regroupe vos processus d'intégration, de conformité et d'engagement client en une seule expérience intuitive, permettant ainsi à votre équipe de se concentrer moins sur les tâches administratives et davantage sur le conseil. Grâce à des intégrations approfondies avec des leaders du secteur tels qu'Equisoft/Connect, vous pouvez collecter, gérer et examiner les données clients de manière transparente et sécurisée.
Réunissez conseillers, associés et administrateurs
Chaque équipe de conseillers dispose de ses propres processus distincts — AdvisorFlow vous aide à les rationaliser. De la collecte de données à l'approbation des documents, l'ensemble de votre cabinet fonctionne sur un système partagé conçu pour être rapide et cohérent.
Capacités clés :
Communication centralisée pour une collaboration interdépartementale
Accès basé sur les rôles et suivi des tâches pour une responsabilité claire
Partage interne sécurisé et workflows orientés client
Respectez toutes les réglementations en toute confiance
La conformité ne doit pas nécessairement vous ralentir. AdvisorFlow donne le contrôle aux équipes chargées de la conformité tout en permettant aux conseillers d'opérer avec souplesse.
Capacités clés :
Modèles d'intégration prédéfinis modèles alignés sur les normes du secteur
Validation automatisée des données pour réduire les dossiers incomplets / les erreurs NIGO (Not-In-Good-Order)
Journaux d'activité prêts pour l'audit pour faciliter la supervision et la conservation des dossiers
Connectez AdvisorFlow à l'ensemble de votre infrastructure technologique
Grâce à des API sécurisées, AdvisorFlow synchronise les données clients sur toutes les plateformes, de la prospection à la planification en passant par l'intégration, garantissant ainsi une expérience client cohérente et éliminant les saisies manuelles répétitives.
Résultats :
Vue à 360° du client sur l'ensemble des applications approuvées
Flux de données automatisés pour des opérations plus fluides
Amélioration du contrôle de la conformité à grande échelle
AdvisorFlow est conçu pour les entreprises qui exigent efficacité et conformité
Reconnu par des organisations avant-gardistes telles que l'ECIVDA, Caldwell et Secura, AdvisorFlow évolue avec votre entreprise pour répondre aux exigences croissantes en matière de conformité et aux attentes des clients. Passez moins de temps à rechercher des documents et plus de temps à approfondir vos relations. Découvrez comment AdvisorFlow aide les entreprises à simplifier la conformité, à renforcer la collaboration et à satisfaire leurs clients, le tout sur une seule et même plateforme.
