Un accueil client qui s'intègre à votre CRM actuel

Recueillez les renseignements de vos clients une seule fois. Assurez la liaison entre votre équipe de conseillers et vos technologies.

AdvisorFlow aide les conseillers financiers à recueillir les renseignements, formulaires et documents de leurs clients grâce à un portail client sécurisé et hébergé au Canada.

Plutôt que de courir après la paperasse et de saisir les mêmes informations dans plusieurs systèmes, votre équipe peut tout centraliser avec AdvisorFlow et transférer les données clients prises en charge directement dans votre CRM connecté.

Fièrement canadien.

Résidence des données au Canada.

Conforme à la LPRPDE

L'intégration CRM

Connectez AdvisorFlow au CRM que votre cabinet utilise déjà. Que vous accueilliez un nouveau client, que vous recueilliez des informations pour une recommandation d'assurance ou que vous prépariez une revue annuelle, AdvisorFlow aide votre équipe à collecter les données grâce à un flux de travail numérique uniforme.

Explorez chaque intégration pour voir quelles informations sont transférées, comment fonctionne la synchronisation et comment commencer.

Corelogix

Partenaires de l'industrie

AdvisorFlow collabore avec des MGA et des organisations sectorielles canadiennes pour offrir aux conseillers des formulaires adaptés, des programmes dédiés et des offres privilégiées.

Si vous êtes affilié à un partenaire participant, découvrez les ressources et les avantages offerts à votre cabinet.

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Découvrez comment AdvisorFlow s'intègre à votre processus d'accueil, soutient votre équipe et fonctionne de pair avec vos outils technologiques actuels.
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