AdvisorFlow est une plateforme de découverte client au premier kilomètre qui automatise la collecte de données clients pour les conseillers financiers au moyen d'une plateforme numérique.
AdvisorFlow est utilisé par les conseillers financiers canadiens et les entreprises qui cherchent activement à améliorer leur pratique en tirant parti de la technologie.
Nos prix les plus à jour peuvent être trouvés ici. Pour les prix d'entreprise, veuillez vous renseigner afin que nous puissions discuter de vos besoins uniques.
Vous pouvez créer un compte de conseiller ici. Les expériences en étiquette blanche nécessiteront une discussion pour déterminer vos besoins spécifiques.
Un logiciel de gestion de la relation client peut avoir des fonctionnalités supplémentaires axées sur le stockage des renseignements sur les clients, plutôt que sur la collecte de données, ce qui est notre spécialité.
Selon les résultats de notre formulaire de conseiller de 2021, le taux moyen de complétion des conseillers était de 75 % pour les clients existants pour lesquels une relation était déjà présente, de 61 % pour les nouveaux clients avec lesquels le conseiller avait déjà eu une conversation et de 52 % pour les clients potentiels qui venaient par recommandation.
Oui. Vous pouvez soit utiliser nos modèles éprouvés dans l'industrie, soit créer les vôtres pour votre créneau unique.
Vous pouvez apporter des modifications à votre abonnement sur votre portail de conseillers via l'onglet Abonnement.
Oui. Il est courant que les conseillers aient leurs questionnaires disponibles sur leur site Web pour que les clients puissent y accéder facilement.
Oui. Vous recevrez une notification par courriel lorsqu'un client crée un compte et remplit un formulaire.
Oui. Si vous envoyez un formulaire via AdvisorFlow, vous pouvez définir des rappels automatisés qui seront envoyés par la plateforme, jusqu'à quatre fois ou jusqu'à ce que le formulaire soit rempli.
Les données d'AdvisorFlow sont stockées dans des entrepôts de données canadiens.
AdvisorFlow prend la sécurité très au sérieux. Nous utilisons un chiffrement de niveau militaire pour toutes les données des clients et des conseillers stockées ou en transit. Nous analysons régulièrement nos logiciels à la recherche de vulnérabilités de sécurité et sommes en train de devenir conformes à la norme ISO27001.
Techniquement, oui. Cependant, nous recommandons que chaque conseiller ait son propre compte AdvisorFlow.
Les conseillers peuvent modifier les réponses des clients soit au cours d'une réunion, soit après qu'elles aient été initialement terminées par votre client, mais pas avant.
Oui — AdvisorFlow offre un essai de 30 jours avec un accès complet à toutes les fonctionnalités. Une carte de crédit est nécessaire pour commencer. À la fin de la période d'essai, votre abonnement sera automatiquement converti en forfait payant sans interruption.
La plupart des questions sont définies comme facultatives pour les clients afin de permettre aux clients de choisir les renseignements qu'ils partagent. Les conseillers peuvent indiquer quelles questions sont obligatoires ou facultatives dans notre générateur de formulaires.
Oui, les conseillers abonnés ont la possibilité d'étiqueter en blanc la plateforme AdvisorFlow, ce qui leur permet de remplacer le logo AdvisorFlow par leur propre image de marque pour une expérience client personnalisée. D'autres options d'étiquetage blanc sont disponibles pour les abonnés d'entreprise en fonction de leurs exigences particulières.
À l'heure actuelle, AdvisorFlow s'intègre aux plateformes CRM comme ACT et Equisoft. Nous travaillons continuellement à élargir notre offre d'intégration en fonction de la rétroaction de la communauté des conseillers. Restez informé des nouvelles intégrations en nous suivant sur LinkedIn.
