Notre histoire

Six people dressed in festive holiday attire smiling and holding glasses, with a small decorated Christmas tree in front, and four others visible on a video call screen in the background.
Six smiling coworkers wearing white branded t-shirts standing together at a marina with boats and buildings in the background.
Group of nine young adults smiling outdoors on a patio with trees and railing in the background.
Notre fondateur, Brandon Chapman, a lancé AdvisorFlow dans le cadre d'un projet passionnant, mais il s'est rapidement transformé en une entreprise à temps plein. En tant que planificateur financier avec son propre cabinet de gestion de patrimoine et d'assurance, il a eu des difficultés avec son système traditionnel d'intégration des clients au stylo et au papier. Il a essayé d'utiliser quelques documents Word et Excel, mais il a quand même passé des heures à recueillir des renseignements de base sur les clients. Cela l'a amené à lancer AdvisorFlow pour donner aux conseillers canadiens les moyens d'utiliser une technologie intuitive qui leur permettra de prendre de l'avance sur le plan financier des Canadiens.

Nos valeurs fondamentales

Nous sommes une équipe réduite, ingénieuse et efficace, et nous sommes aussi fiers de notre culture que du produit que nous créons. Elle repose sur l’intégrité, est axée sur la communauté, alimentée par la passion et, en fin de compte, animée par la recherche de l’excellence.

Prêt à nous rejoindre ? Découvrez comment nous pouvons avoir un impact ensemble.
INTÉGRITÉ
En tant que plateforme de services financiers, nous comprenons le niveau de responsabilité qui nous est confié et nous prenons votre vie privée très au sérieux.
PASSION
Nous sommes passionnés par notre mission, qui consiste à changer la façon dont les conseillers communiquent avec leurs clients grâce à une technologie axée sur les résultats.
COMMUNAUTÉ
Nous sommes fortement axés sur le client, sollicitant constamment des commentaires et mettant en œuvre des solutions pour notre communauté de conseillers financiers.
AXÉ SUR LA CROISSANCE
Nous prenons le temps de réfléchir aux améliorations possibles et d’apprendre de nos erreurs, car nous nous engageons à vous aider à vous développer et à rester innovants.
CURIOSITÉ
Il est dans notre nature de remettre en question le statu quo. Cette tendance nous aide à innover, à résoudre rapidement les problèmes et à créer de la valeur à chaque étape du processus.
EXCELLENCE
La combinaison de nos compétences, de nos expériences et de nos intérêts est un facteur clé d’innovation et un catalyseur important de notre succès à long terme.

Rencontrez notre équipe : le moteur de notre succès

Découvrez les visages qui se cachent derrière notre expertise. Rencontrez les membres dévoués de notre équipe, qui apportent chacun une perspective unique à notre engagement commun envers l'excellence.
Apprenez-en davantage sur les professionnels qui façonnent notre succès.

Brandon Chapman, CFP, CLU

Fondateur

Brandon Chapman, CFP, CLU

Fondateur

Brandon est un entrepreneur né. Depuis dix ans, il crée et développe des entreprises. En bâtissant sa pratique en planification financière, il a constaté que les solutions technologiques disponibles n’étaient pas assez intuitives pour gérer une entreprise à grande échelle. Fort de son expérience en développement de produits et en recherche de marché, il excelle à aligner les fonctionnalités des produits sur les besoins des clients et les objectifs commerciaux.

Brad Hartfield

Directeur des ventes et du développement des affaires

Brad Hartfield

Directeur des ventes et du développement des affaires

Fort de plus de 20 ans d’expérience en vente et en soutien, Brad est un partenaire de confiance pour les conseillers financiers canadiens, les aidant à optimiser leurs outils CRM et financiers afin d’améliorer leur efficacité et leur valeur. Sa passion réside dans le développement de relations solides et durables avec les conseillers et le siège social, garantissant un succès à long terme.

Shirin Escarcha

Consultante créative

Shirin Escarcha

Consultante créative

Shirin excelle dans l’utilisation d’éléments créatifs pour rendre les transformations numériques plus accessibles. Les nouveaux systèmes technologiques n’ont pas à être intimidants ! De l’interface utilisateur au contenu, Shirin conçoit AdvisorFlow pour qu’il soit intuitif et accessible autant pour les conseillers que pour leurs clients.

Aaron Janes

Chef de projet technique

Aaron Janes

Chef de projet technique

Aaron apporte à AdvisorFlow une solide vision stratégique, alliant leadership de projet, communication claire et compréhension approfondie des besoins d’affaires. Grâce à son expérience dans l’optimisation des processus et l’amélioration de l’efficacité des équipes, il veille à ce que chaque initiative progresse avec clarté et intention. Aaron a à cœur de soutenir les conseillers avec des outils qui réduisent l’incertitude et génèrent un impact réel.

Christopher Yourth

Développeur logiciel intermédiare

Christopher Yourth

Développeur logiciel intermédiare

Chris est un développeur full-stack qui apprécie l’évolution constante et les changements du domaine du développement. Grâce à sa formation en mathématiques, il est capable de réfléchir de manière analytique et critique pour résoudre les problèmes.

Sahib Singh

Développeur logiciel

Sahib Singh

Développeur logiciel

Sahib est un développeur logiciel qui aime résoudre des énigmes et créer des applications. Il cherche à devenir un développeur polyvalent capable de concevoir des logiciels de qualité et de résoudre les problèmes efficacement.

Roujyar Darvish

Conceptrice de produits

Roujyar Darvish

Conceptrice de produits

Roujyar est une conceptrice de produits dévouée. Titulaire d’un diplôme postgrade en conception Web et d’applications de Langara, elle se spécialise dans la création de conceptions centrées sur l’utilisateur alliant créativité et fonctionnalité. Elle est ravie d’apporter à notre équipe son expérience dans la création de solutions intuitives et son sens aigu des tendances du design. Ensemble, créons des designs qui non seulement sont esthétiques, mais offrent aussi des expériences utilisateur enrichissantes.

Ivy Wang

Coordonnatrice du marketing et des communications

Ivy Wang

Coordonnatrice du marketing et des communications

Ivy est une étudiante en dernière année de BBA à la Beedie School of Business de la SFU, spécialisée en marketing et en affaires internationales. Elle aime explorer la façon dont les entreprises créent des liens avec les gens et les marchés, et elle est impatiente de mettre à profit ses compétences en marketing et en collaboration. Chez AdvisorFlow, elle a hâte de contribuer à la croissance de la marque et de créer un impact significatif..

Niccolò Bellentani

Stagiaire en développement des affaires

Niccolò Bellentani

Stagiaire en développement des affaires

Niccolò est stagiaire en développement des affaires. Il établit des relations avec les clients, soutient les initiatives commerciales et contribue à des partenariats stratégiques. Fort d’une expérience préalable dans la gestion de campagnes politiques fédérales et provinciales, et étudiant en sciences politiques, il apporte de solides compétences en communication pour faire progresser des solutions technologiques financières évolutives.

Amardeep Sangha

Software Development Intern

Amardeep Sangha

Software Development Intern

Amardeep is a 4th year student at SFU majoring in computing science specializing in artificial intelligence. He’s passionate about leveraging his skills to solve complex problems and create real world impact. He’s also a huge sports enthusiast and loves to play soccer, volleyball, and ultimate frisbee.

Saketh Poori

Stagiaire en développement logiciel

Saketh Poori

Stagiaire en développement logiciel

Saketh est étudiante en informatique à la SFU et se passionne pour la résolution de problèmes complexes et la recherche de solutions pratiques. Il aime expérimenter de nouveaux outils et technologies pour repousser les limites de ce qu'il peut créer. Toujours motivé à grandir, il recherche des projets qui le mettent au défi et élargissent son expertise.

Bryan Trieu

Business Development Intern

Bryan Trieu

Business Development Intern

Bryan Trieu is an Economics and Business student at SFU, with a strong interest in finance and sales. He enjoys tackling complex problems and applying analytical thinking to real-world business and investment contexts. With a client-focused mindset and an interest in how financial products are positioned and delivered, Bryan is eager to develop his skills as a business development intern.

Découvrez les opportunités de carrière avec AdvisorFlow

Vous souhaitez façonner l'avenir de la fintech avec nous ? Nous serions ravis de vous rencontrer. Que vous postuliez à un poste vacant ou que vous souhaitiez simplement nous faire part de votre portfolio, remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail à l'adresse careers@advisorflow.ca. Découvrons ensemble comment vos talents peuvent contribuer à notre mission : rendre les services financiers plus accessibles et plus conviviaux.
Nous n'avons actuellement aucun poste vacant, mais nous vous invitons à rester à l'écoute pour de futures opportunités qui correspondent à vos compétences et à vos intérêts.

Plus dans les blogues

Comment les conseillers financiers peuvent améliorer l'expérience client en 2026
De nombreux conseillers consacrent encore la majeure partie de leur énergie à la prospection. Dans le contexte actuel, l'expérience client, la rétention et l'engagement continu sont tout aussi importants. Lorsque vous examinez le parcours de votre client, de l'intégration aux évaluations annuelles, vous pouvez voir clairement des occasions d'utiliser une technologie qui permet de gagner du temps, de réduire les frictions et de renforcer les relations.
Du papier au portail : Comment la transformation numérique redéfinit l'expérience client
Historiquement, le secteur de la gestion de patrimoine a été lent à adopter les outils numériques. Mais cela est en train de changer rapidement. Une récente enquête menée par Ernst & Young (EY) révèle un changement majeur : le pourcentage d'investisseurs qui préfèrent les consultations virtuelles comme principal canal de conseil est passé de 12 % en 2021 à plus de 40 % aujourd'hui, ce qui place les interactions numériques au même niveau que les réunions en personne. Les outils modernes permettent de rationaliser les flux de travail, de réduire les frictions et d'offrir aux clients une visibilité claire sur leur parcours financier. Cela crée une expérience plus connectée et plus confiante, mais comment les conseillers peuvent-ils utiliser la technologie pour répondre aux attentes des clients ?
Pourquoi la conformité est en fait une stratégie de croissance (pas un casse-tête)
Pour de nombreux conseillers, la conformité est un obstacle constant : formulaires KYC interminables, règles changeantes et vérifications. Mais lorsqu'elle est bien faite, la conformité devient un outil de renforcement de la confiance et un moteur de croissance. Dans tous les secteurs, le coût du non-respect de la conformité est près de trois fois plus élevé que le coût de bien faire les choses lorsqu'on tient compte des amendes, des mesures correctives, de la perte de clients et de l'atteinte à la réputation (Colligo, 2025). Dans la gestion de patrimoine, la confiance est tout et chaque point de contact que vous avez avec un client est une occasion d'établir la confiance. Lorsque la conformité est claire, uniforme et facile pour les clients, elle fait preuve de professionnalisme. Lorsque cela devient confus, la confiance diminue. C'est pourquoi les flux de travail modernes et conviviaux pour les clients sont plus importants que jamais.

Rencontrez notre équipe d'experts dévoués

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Consultante créative
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Fondateur
Brad Hartfield
Directeur des ventes et du développement des affaires

Pourquoi les conseillers apprécient AdvisorFlow

Notre mission consiste à créer la plateforme AdvisorFlow la plus appréciée des professionnels de la finance. Nous nous efforçons de développer des logiciels intuitifs et performants, en nous appuyant sur les commentaires de nos utilisateurs fidèles. Voici quelques témoignages d'experts financiers sur leur expérience.
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AdvisorFlow économise 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration client, je l'utilise depuis des années et j'en suis un fan.
Darren Milne
Associée, Vitality Gestion de patrimoine
AdvisorFlow a été un élément clé de notre objectif de numériser le processus de vente tout en fournissant aux clients les conseils financiers indépendants de qualité dont ils ont besoin. »
Tony Bosch
Vice-président exécutif,
Développement des courtiers
« AdvisorFlow me fait gagner 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration avec un client. Cela me permet de me concentrer sur le développement de relations et la découverte de possibilités. »
Sim Gakhar
Assurance vie et
Conseiller en placements
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