Brandon est un professionnel de la planification financière comptant plus de 10 ans d’expérience dans la création et le développement d’un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur technologique, à travers son entreprise, SaaS Wealth Insurance. Après avoir bâti sa propre pratique, il a constaté de première main à quel point des processus fragmentés et des outils déconnectés peuvent créer des frictions, tant pour les conseillers que pour les clients. Il a fondé AdvisorFlow afin d’aider les équipes de conseillers à simplifier l’intégration des clients, à structurer la collaboration et à offrir une expérience client plus cohérente.