Brandon Chapman, CFP, CLU
Fondateur
Brandon est un professionnel de la planification financière comptant plus de 10 ans d’expérience dans la création et le développement d’un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur technologique, à travers son entreprise, SaaS Wealth Insurance. Après avoir bâti sa propre pratique, il a constaté de première main à quel point des processus fragmentés et des outils déconnectés peuvent créer des frictions, tant pour les conseillers que pour les clients. Il a fondé AdvisorFlow afin d’aider les équipes de conseillers à simplifier l’intégration des clients, à structurer la collaboration et à offrir une expérience client plus cohérente.
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Sydney Solmundson
Stagiaire en développement des affaires
Faith Leung
Coordonnatrice, Marketing et Communications
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Stagiaire en développement logiciel
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Coordonnatrice du marketing et des communications
Roujyar Darvish
Conceptrice de produits
Sahib Singh
Développeur logiciel
Christopher Yourth
Développeur logiciel intermédiare
Brandon Chapman, CFP, CLU
Fondateur
Brad Hartfield
Directeur des ventes et du développement des affaires
