Défi #1
Une façon inefficace de partager l'information
Des informations similaires devaient être collectées pour chaque client, puis organisées et partagées au sein de l'équipe de conseillers. « Cela entraîne des inefficacités et beaucoup de travail administratif pour mon équipe », explique Chris.
Défi #2
Image de marque et lignes directrices
Avec la gestion de plusieurs équipes de conseillers et d'administrateurs, il devient difficile d'uniformiser l'expérience client. Cela complique la tâche des clients qui souhaitent découvrir leur marque.
Défi #3
Déconnexion de l'expérience client
Au fur et à mesure que l'équipe s'agrandit, les processus numériques entre le concessionnaire, le cabinet de conseil et les compagnies d'assurance deviennent trop fragmentés. Cela entraîne une expérience client peu fluide.
Après avoir mis en place AdvisorFlow, Chris a constaté que son équipe avait amélioré sa gestion du temps et l'allocation des ressources. AdvisorFlow permet aux conseillers de réduire leur charge administrative et de se concentrer sur l'engagement client.
L'utilisation d'AdvisorFlow a permis d'améliorer la conformité et le contrôle au sein de l'équipe de Chris. AdvisorFlow a donné à Chris le contrôle sur les modèles de formulaires de son équipe, ce qui a permis de standardiser les processus d'intégration des clients.
AdvisorFlow a permis à Dewdney&Co. de centraliser les données clients et de rendre l'intégration des clients plus fluide et plus agréable pour ces derniers. L'adoption d'AdvisorFlow a permis à Chris et à son équipe d'adopter un moyen plus rapide de collecter des données et d'intégrer la technologie dans leur processus d'intégration des clients.
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