Défi #1
S'adapter à l'engagement client axé sur le numérique
Le passage à un environnement axé sur le numérique a obligé Darren à trouver un équilibre entre la technologie et les normes traditionnelles en matière de service à la clientèle. Si les appels téléphoniques et les réunions virtuelles offraient des alternatives, ils ne pouvaient toutefois pas remplacer entièrement les consultations en personne, ce qui avait notamment un impact sur la relation initiale avec le client et la confiance.
Défi #2
Améliorer l'intégration des clients
Darren souhaitait améliorer les procédures d'intégration des clients, mais les processus existants manquaient de synchronisation, ce qui entraînait des inefficacités et pouvait nuire aux relations avec les nouveaux clients.
Défi #3
Modernisation de la collecte de données
Ses méthodes de collecte de données basées sur des questionnaires prenaient beaucoup de temps et ne permettaient pas d'obtenir une image financière complète, ce qui rendait nécessaire la mise en place d'un système plus efficace.
La plateforme sécurisée et basée sur le cloud d'AdvisorFlow a facilité la transition de Darren vers le numérique, en relevant les défis liés à l'intégration à distance grâce à une interface conviviale, et en maintenant un niveau élevé d'engagement des clients, même sans réunions en personne.
Les questions d'entretien automatisées et les outils de présélection ont révolutionné le processus de sélection des clients de Darren, réduisant le travail manuel et classant efficacement les clients en fonction de leurs besoins spécifiques.
AdvisorFlow a rationalisé la collecte de données grâce à une interface intuitive, tout en maintenant un engagement exceptionnel des clients dans un environnement numérique.
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