Des clics aux clients : comment les conseillers instaurent la confiance dans un monde numérique

Dans le monde actuel où le numérique occupe une place prépondérante, votre présence en ligne est souvent la première impression qu'aura un client potentiel — et elle joue en votre faveur (ou en votre défaveur) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, les chefs de file de l'industrie Emily Reed, cofondatrice de HeyAdvisor, et Chris Brittain, Fondateur de Consultation SagePath, partagent leurs stratégies pour instaurer la confiance, créer de la valeur et développer une activité de conseil à l'ère numérique. Modéré par Brandon Chapman, CFP®, Fondateur de AdvisorFlow et directeur de SaaS Wealth Insurance, la discussion porte sur :

• Les éléments indispensables (« table stakes ») pour une présence numérique forte et crédible.

• Comment tirer parti de Google Business, des sites web et des réseaux sociaux pour renforcer les relations avec les clients et générer des recommandations.

• Pourquoi les contenus éducatifs et axés sur la valeur surpassent les publications « commerciales » — et comment les créer.

• Comment utiliser votre empreinte numérique pour attirer les bons clients et filtrer les mauvais.

Stratégies de croissance pour les conseillers avec Chris Brittain

Notre premier intervenant, Chris Brittain, fondateur de SagePath Consulting, apporte une expertise approfondie en matière de croissance des conseillers et d'engagement des clients. Dans cette partie, il explique comment les conseillers peuvent maximiser leur présence numérique afin de fidéliser leurs clients existants et de générer des recommandations régulières.

Bâtir la confiance en ligne avec Emily Reed

Notre deuxième intervenante, Emily Reed, cofondatrice de HeyAdvisor, est spécialisée dans la création de contenu qui établit des liens et renforce la crédibilité. Elle partage des stratégies pratiques pour produire du matériel éducatif et engageant qui aide les conseillers à gagner la confiance dans un marché axé sur le numérique.

Questions-réponses avec Brandon Chapman

Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, planificateur financier agréé et directeur de SaaS Wealth Insurance, a animé une table ronde approfondie sur les aspects clés de la mise en place d'une présence numérique solide, du développement d'une activité de conseil en ligne, et bien plus encore.

AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.