Ce webinaire explore les stratégies axées sur la croissance au cours de la nouvelle année, offrant des informations exploitables pour une mise en œuvre immédiate dans votre entreprise. Regardez maintenant pour nous joindre pour découvrir les stratégies qui ont alimenté le succès commercial de Jake. Puis, Charlie se penche sur le pouvoir des présentations percutantes et révèle les secrets des visuels efficaces. Enfin, Brandon termine le webinaire en présentant de nouveaux modèles qui débutent bientôt sur AdvisorFlow, explorant les avantages de la création de modèles dans la normalisation des processus pour le succès de votre cabinet.
Au cas où vous auriez manqué l'événement, nous vous avons facilité le rattrapage. Le webinaire est structuré en courts segments, chaque conférencier faisant une présentation suivie d'une séance de questions-réponses. Nous espérons que vous apprécierez cette séance !
Notre premier conférencier,Jake Sheehan, est conseiller financier chez Life Design Systems. Jake détient des titres de compétence CLU, TEP et FEA et travaille aux côtés de son père, Joe, aidant les propriétaires d'entreprises et les professionnels à relever les défis liés à l'assurance, aux placements, à la fiscalité, à la succession et à la retraite.
Notre deuxième conférencier, Charlie Conron, est le fondateur et président de Life Design Analysis Software. Charlie a créé un logiciel d'entreprise pour rationaliser et améliorer la communication des solutions d'assurance.
Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, est un planificateur financier agréé et le fondateur d'AdvisorFlow.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
