La différence entre réussir et échouer est simplement une question d'utilisation de la bonne stratégie.
En tant que conseiller financier, vous êtes probablement occupé à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers quotidiennement. Cependant, la planification de la croissance de votre entreprise est également essentielle pour assurer le succès à long terme. L'objectif de la gestion de la pratique est de permettre aux conseillers de clarifier leurs objectifs. Alors, comment obtenez-vous un sens plus profond de la clarté autour de vos objectifs ?
Dans ce webinaire exclusif, nous avons discuté de ce qui suit :
Premier conférencier : Grant Hicks
Grant Hicks, est expert en gestion de cabinet, auteur et président de Conseillère, Gestion de la pratique, un cabinet d'experts-conseils pour le secteur financier. Grant possède plus de 32 ans d'expérience en gestion pratique pour les conseillers financiers. Les clients des conseillers financiers combinés de Grant gèrent des MU de plus de 5 milliards de dollars et gagnent plus de 50 millions de dollars au total ! 💸 FAIT AMUSANT : Grant a joué au hockey professionnel en Europe avant de se lancer dans l'industrie financière ! 🏒
Deuxième conférencier : Tony Bosch
Tony Bosch, CFP, est vice-présidente exécutive du développement des courtiers chez Hub Financière. Il a fondé Complete Brokerage Services Inc. pour aider les particuliers en soutenant les courtiers à l'interne et en aidant les clients à trouver la bonne voie vers la sécurité financière. Ayant travaillé comme entraîneur-conseil pendant 33 ans, il comprenait parfaitement le type de soutien dont les conseillers auraient besoin et voulait aider à développer les passions et les compétences des autres. FAIT AMUSANT : Tony a aidé dans la boulangerie familiale lorsqu'il était enfant, ce qui lui a donné le goût de l'entrepreneuriat dès son plus jeune âge ! 🍞
Troisième conférencier : Brandon Chapman
Brandon est planificateur financier agréé et fondateur de Flux de conseillers. Sa mission est de donner à tous les conseillers les moyens d'offrir une expérience utilisateur numérique élégante qui augmente la conversion, transforme les heures d'administration en heures de conseil et aide davantage de Canadiens à avoir accès à de vrais conseils financiers d'un conseiller de confiance.
Nous avons divisé le webinaire en 7 sections différentes pour que vous puissiez obtenir une présentation rapide et approfondie, au cas où vous ne seriez pas en mesure d'assister à la diffusion en direct.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
