La planification de la relève est un aspect crucial, mais souvent négligé, du bon fonctionnement d'une pratique consultative. C'est là qu'AdvisorFlow entre en jeu — offrant les ressources dont vous avez besoin pour démarrer en toute confiance !
Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, les chefs de file de l'industrie Chris Reynolds, cofondatrice et présidente exécutive d'Investment Planning Counsel, et Kirk Wakefield, Président de KW Wakefield Financial, partagent leurs expériences en matière de transition. Modéré par Brandon Chapman, CFP®, fondateur d'AdvisorFlow et directeur de SaaS Wealth Insurance, la discussion porte sur :
- Principales leçons tirées de leur parcours de relève
- Stratégies pour structurer une transition en douceur pour les clients et le personnel
- des informations sur la façon de trouver le bon successeur ;
- Prédictions sur l'évolution du paysage de la relève des conseillers au cours des cinq prochaines années
Statistiques sur la relève des conseillers auprès de Chris Reynolds
Notre premier conférencier, Chris Reynolds, est cofondatrice et présidente exécutive d'Investment Planning Counsel. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier, il partage des statistiques clés sur la succession des conseillers et des informations tirées de son propre parcours.
Le parcours de succession de Kirk Wakefield
Notre deuxième conférencier, Kirk Wakefield, Président de KW Wakefield Financial, possède 40 ans d'expérience en conseil financier et en planification successorale. Dans ce segment, il partage des informations précieuses tirées de son parcours continu de transition successorale.
Questions et réponses avec Brandon Chapman
Notre dernier orateur, Brandon Chapman, planificateur financier agréé et directeur de SaaS Wealth Insurance, dirige une table ronde approfondie sur les principaux aspects de la planification de la relève, y compris le calendrier et la préparation, la recherche du bon successeur, la rétention des clients et du personnel, et plus
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
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