La planification de la relève est un aspect crucial, mais souvent négligé, de la gestion d'un cabinet de conseil prospère. C'est là qu'AdvisorFlow entre en jeu, en vous offrant les ressources dont vous avez besoin pour vous lancer en toute confiance !
Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, les chefs de file de l'industrie Chris Reynolds, cofondatrice et présidente exécutive d'Investment Planning Counsel, et Kirk Wakefield, Président de KW Wakefield Financial, partagent leurs expériences en matière de transition. Modéré par Brandon Chapman, CFP®, fondateur d'AdvisorFlow et directeur de SaaS Wealth Insurance, la discussion porte sur :
Notre premier intervenant, Chris Reynolds, est cofondateur et président exécutif d'Investment Planning Counsel (IPC). Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier, il partage des statistiques clés sur la relève des conseillers et des aperçus tirés de son propre parcours.
Notre deuxième intervenant, Kirk Wakefield, président de KW Wakefield Financial, apporte 40 ans d'expérience dans le domaine du conseil financier et de la planification successorale. Dans cette partie, il partage des informations précieuses issues de son parcours actuel de transition successorale.
Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, planificateur financier agréé et directeur de SaaS Wealth Insurance, anime une table ronde approfondie sur les aspects clés de la planification successorale, notamment le calendrier et la préparation, la recherche du bon successeur, la fidélisation des clients et du personnel, etc.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
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