Le problème
La plupart des conseillers assemblent leur processus d'intégration à travers des courriels, des PDF, des liens de téléversement et la saisie manuelle dans le CRM. Rien ne communique entre eux. Les données s'embrouillent, les saisies sont dupliquées et le conseiller finit par faire le même travail à plusieurs endroits.
Comment fonctionne l'intégration
Un client remplit un formulaire dans AdvisorFlow, qu'il s'agisse d'un formulaire d'introduction avant une première rencontre, d'une prise d'information pour une assurance, d'un aperçu financier ou d'une révision annuelle. Une fois ces informations reçues, elles sont directement acheminées vers Cloven. Pas de copier-coller, pas de nouvelle saisie, pas de nettoyage.
Les conseillers peuvent également déclencher une synchronisation manuellement pour des clients individuels ou importer toutes les personnes ayant soumis des données au cours des sept derniers jours. Dans tous les cas, l'information n'est saisie qu'une seule fois.
Ce que chaque outil fait
AdvisorFlow s'occupe de l'interface client.
Les conseillers envoient des formulaires numériques aux clients via un portail sécurisé et personnalisé, hébergé sur AWS au Canada. Les formulaires peuvent être envoyés tels quels, personnalisés ou convertis à partir d'un PDF existant à l'aide de Form Genie. Les clients reçoivent un courriel clair, s'inscrivent ou se connectent, et remplissent le formulaire à leur convenance. Le conseiller est avisé une fois le formulaire complété.
Cloven s'occupe de tout le reste.
Une fois les données client dans le CRM, les conseillers peuvent gérer les contacts, les ménages, les polices et les investissements en un seul endroit. Des flux de travail automatisés peuvent être déclenchés pour des actions comme les compléments de CELI, les renouvellements de KYC ou les renouvellements de polices. Construit sur l'infrastructure de Zoho, Cloven comprend également l'intégration de courriels, les SMS, la gestion des tâches et un agent conversationnel IA pour interroger votre propre base de données clients.
Ce que vous obtenez
Lorsque les données circulent d'elles-mêmes, les conseillers passent moins de temps sur l'administration et plus de temps sur le travail qui compte vraiment.
Plus précisément :
- Données client saisies une seule fois, utilisées partout
- Dossiers plus propres avec des pistes d'audit complètes
- Intégration plus rapide, du premier formulaire au client actif
- Meilleure conformité, en réduisant la dépendance au courriel
- Une expérience client professionnelle dès le premier jour
