En tant que conseiller financier, il est très utile de favoriser la création d'une communauté de professionnels de la finance au sein de laquelle les conseillers peuvent apprendre les uns des autres et partager des ressources afin d'améliorer leurs services. L'équipe multi-conseillers est une structure idéale et avantageuse à laquelle aspirent de plus en plus de conseillers.
Dans ce webinaire, les experts du secteur Shawn Todd, planificateur financier agréé et cofondateur d'ECIVDA, Gary Robillard, président-directeur général de Corelogix Corporation, et Brandon Chapman, planificateur financier agréé (CFP) et foundateur d'AdvisorFlow, partagent des informations précieuses sur la manière de développer et de mener au succès des équipes multi-conseillers.
Au cours de ce webinaire, nous avons abordé les thèmes clés suivants :
Notre premier intervenant, Shawn Todd, est planificateur financier agréé et cofondateur d'ECIVDA Financial Planning Boutique, où il est responsable de la direction stratégique et de la croissance. En tant que coanimateur du podcast Mind and Money, M. Todd se consacre à fournir des conseils fiables et efficaces aux professionnels, aux entreprises et aux clients.
Notre deuxième intervenant, Gary Robillard, est président-directeur général de Corelogix Corporation et expert en technologie CRM depuis 1992. M. Robillard s'engage à favoriser la croissance des entreprises et la réussite individuelle.
Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, est un planificateur financier agréé et le fondateur d'AdvisorFlow qui aide les professionnels à prospérer grâce à des conseils stratégiques et à la technologie.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
