En tant que conseiller financier, il est très utile de favoriser une communauté de professionnels de la finance où les conseillers peuvent apprendre les uns des autres et partager des ressources pour améliorer leurs services. L'équipe multiconseillers est une structure idéale et bénéfique vers laquelle de plus en plus de conseillers s'efforcent d'atteindre.
Dans ce webinaire, les experts du secteur Shawn Todd, planificateur financier agréé et cofondateur d'ECIVDA, Gary Robillard, président-directeur général de Corelogix Corporation, et Brandon Chapman, planificateur financier agréé (CFP) et foundateur d'AdvisorFlow, partagent des informations précieuses sur la manière de développer et de mener au succès des équipes multi-conseillers.
Au cours de ce webinaire, nous avons discuté des sujets clés suivants :
- Comment élaborer une mission, une vision et une proposition de valeur efficaces
- Stratégies de marketing novatrices et techniques efficaces d'image de marque
- Prédictions sur les tendances de l'industrie et comment garder une longueur d'avance proactive
- L'importance et les avantages des systèmes CRM
- Tirer parti de la technologie pour des résultats optimaux
Croissance d'un cabinet multiconseiller avec Shawn Todd
Notre premier conférencier, Shawn Todd, est planificatrice financière agréée et cofondatrice de Boutique de planification financière ECIVDA où il est responsable de l'orientation stratégique et de la croissance. En tant que co-animateur du podcast Mind and Money, Todd se consacre à fournir des conseils fiables et efficaces aux professionnels, aux entreprises et aux clients.
Les avantages du CRM avec Gary Robillard
Notre deuxième conférencier, Gary Robillard, est le président et chef de la direction de Corelogix Corporation et elle est experte en technologie CRM depuis 1992. Robillard s'engage à stimuler la croissance de l'entreprise et la réussite individuelle.
Numériser votre pratique avec Brandon Chapman
Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, est un planificateur financier agréé (CFP) et le fondateur d'AdvisorFlow qui aide les professionnels à s'épanouir grâce à des conseils stratégiques et à la technologie.
Séance de questions-réponses
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
