Pour grandir et survivre, les conseillers financiers doivent créer des points de différenciation qui les distinguent de la foule. En adoptant la technologie, il devient plus facile d'offrir une expérience client personnalisée et de mieux comprendre les besoins de votre créneau.
Au cours de ce webinaire, nous avons discuté des points suivants :
Conférencier invité : James Pollard
James est le fondateur de TheAdvisorCoach.com et animateur du podcast Financial Advisor Marketing. Il est surtout connu pour son bulletin « The James Pollard Inner Circle », qui est envoyé à certains des meilleurs conseillers financiers au monde ! Sa mission est d'aider les gens à devenir des êtres humains mieux éduqués et meilleurs, c'est pourquoi il est un fervent partisan et un collaborateur régulier à Premier livre.
Deuxième conférencier : Brandon Chapman
Brandon est planificateur financier agréé et fondateur d'AdvisorFlow. Sa mission est de donner à tous les conseillers les moyens d'offrir une expérience utilisateur numérique élégante qui augmente la conversion, transforme les heures d'administration en heures de conseil et aide davantage de Canadiens à avoir accès à de vrais conseils financiers d'un conseiller de confiance.
Nous avons divisé le webinaire en 8 sections différentes pour que vous puissiez obtenir une présentation rapide et complète, au cas où vous ne seriez pas en mesure d'assister à la diffusion en direct.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
