Au cours de ce webinaire, les participants ont recueilli des informations précieuses de la part d'experts renommés de l'industrie, George Hartman, PDG, Brent Swatuk, vice-président, AdvisorCroissance et Relations, et Brandon Chapman, fondateur d'AdvisorFlow. L'événement a permis de mieux comprendre comment les conseillers peuvent intégrer avec succès un livre dans leur pratique et les tendances actuelles dans l'industrie.
L'acquisition de livres d'affaires implique de comprendre le contexte actuel et les facteurs déterminant leur valeur et d'explorer les avantages et les inconvénients de leur intégration dans une pratique existante. Il est essentiel de définir votre vision de pratique et le profil de livre souhaité, tandis que tirer des leçons des erreurs des autres aide à établir des attentes réalistes en matière de fidélisation des clients pendant la transition.
Des stratégies de communication efficaces, l'utilisation de la technologie, le fait de savoir où trouver des livres et de se positionner comme l'acheteur privilégié contribuent à la réussite du processus d'acquisition.
George Hartman est un professionnel chevronné des services financiers comptant 50 ans d'expérience. Il a excellé en tant que conseiller, cadre, éducateur, commentateur, entraîneur et consultant. Les réalisations de George comprennent la mise sur pied d'une pratique de services-conseils fructueuse, l'expansion des actifs d'une société de gestion de placements et la direction de l'expansion nationale d'un cabinet de services-conseils.
Vice-président de The Gryphin Advantage, Brent est un expert chevronné dans le secteur du conseil financier. Il joue un rôle central dans Gryphin Advantage, supervisant divers aspects tels que la stratégie, la publicité et d'autres services financiers. Grâce à une connaissance approfondie des entreprises et des clients complexes, Brent permet aux conseillers et autres professionnels de l'industrie de réaliser le plein potentiel de leur pratique.
Brandon est le fondateur d'AdvisorFlow et un planificateur financier agréé. Son objectif est de permettre à tous les conseillers d'offrir une expérience utilisateur numérique transparente qui améliore les taux de conversion, transforme les heures administratives en heures de conseil et, ultimement, permet à un plus grand nombre de Canadiens de recevoir de véritables conseils financiers de la part d'un conseiller fiable.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
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