La planification financière est au cœur de ce que font les conseillers financiers et est essentielle pour gagner la confiance des clients. Cependant, les ventes sont nécessaires pour assurer la rentabilité de l'entreprise et pour s'assurer qu'un conseiller peut continuer à fournir des conseils financiers. Alors, en tant que conseiller, comment pouvez-vous rendre cela réalisable ?
Dans ce webinaire exclusif, nous avons abordé :
Premier conférencier : Tarsem Basraon, cofondateur de Planworth
Tarsem est cofondateur de Planworth, un logiciel de planification financière de nouvelle génération. Tarsem est un expert en fiscalité et planification à valeur nette élevée. Après avoir pratiqué le droit fiscal et successoral au sein d'un cabinet d'avocats national de premier plan, il a travaillé comme planificateur fortuné élevé dans une grande banque des 6 grandes banques dans son réseau de conseils en placement. Tarsem a été présenté dans de nombreux médias, dont BNN, Toronto Star, MoneySense et CBC.
Deuxième conférencier : Mark McGrath, conseiller en patrimoine chez Wellington-Altus
Mark est conseiller en patrimoine chez Wellington-Altus et il a aidé plus de 500 médecins et leurs familles à gagner de la clarté, de la confiance et du confort dans leurs finances. Il a également aidé plus de 250 conseillers à fournir des conseils judicieux et puissants en planification financière, mais il avait besoin d'indépendance et de liberté. Mark s'est donc joint à la meilleure société d'investissement au Canada, a lancé sa propre pratique et a recommencé à faire ce qu'il aime.
Troisième conférencier : Brandon Chapman, fondateur d'AdvisorFlow
Brandon est planificateur financier agréé et fondateur d'AdvisorFlow. Sa mission est de donner à tous les conseillers les moyens d'offrir une expérience utilisateur numérique élégante qui augmente la conversion, transforment les heures d'administration en heures de conseil et, en fin de compte, aident davantage de Canadiens à avoir accès à de vrais conseils financiers d'un conseiller de confiance.
Au cas où vous l'auriez manqué, nous vous avons facilité le rattrapage. Le webinaire a été divisé en sections plus petites, commençant par chaque conférencier et se terminant par une séance de questions et réponses, profitez-en !
Questions dans l'ordre :
1. Où ajoutez-vous le nom des prospects et comment le personnalisez-vous ?
2. Recommandez-vous d'avoir une page Google ?
3. Quels logiciels de planification financière et CRM sont utilisés par AdvisorFlow ?
4. Comment gérez-vous le transfert sécurisé de documents entre le planificateur et les conseillers ?
5. Comment définissez-vous que planworth se différencie des autres logiciels de planification ?
6. Combien de temps prenez-vous habituellement pour votre premier rendez-vous lorsque vous rencontrez le prospect ?
7. Comment sous-traitez-vous et trouvez-vous du personnel fiable ?
8. Est-ce qu'il y a un nombre recommandé de diapositives dans votre présentation client ?
9. Avez-vous des ressources qui vous aident à développer vos compétences dans la création de présentations ou avez-vous travaillé avec quelqu'un pour vous aider ?
10. Quel est votre langage ou votre positionnement concernant la valeur d'avoir un conseiller plutôt que de le faire vous-même ?
11. Comment Planworth se comparerait-il à Conquest ?
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
