En tant que conseiller financier, il est essentiel de créer un contenu marketing efficace et utile pour stimuler la croissance de votre entreprise, acquérir de nouveaux utilisateurs et accroître votre rentabilité.
Dans ce webinaire sur la gestion de cabinet, Sam Sivarajan, consultant en gestion de patrimoine et spécialiste du comportement, Duncan Robinson, spécialiste financier générationnel chez Achieve Wealth Management, et Brandon Chapman, planificateur financier agréé (CFP) et foundateur d'AdvisorFlow, partagent des informations précieuses sur la manière d'utiliser le storytelling pour améliorer les relations avec les clients.
Découvrez des informations précieuses sur :
Notre premier intervenant,Sam Sivarajan, est consultant en gestion de patrimoine et titulaire d'un doctorat en sciences comportementales. M. Sivarajan combine ses connaissances du comportement humain et son expérience pratique des affaires pour proposer des solutions efficaces à ses clients.
Notre deuxième intervenant, Duncan Robinson, est un spécialiste financier de troisième génération chez Achieve Wealth Management. Robinson prône l'éducation financière en matière de préservation du patrimoine pour plusieurs générations.
Notre dernier intervenant, Brandon Chapman, est un planificateur financier agréé (CFP) et le fondateur d'AdvisorFlow. M. Chapman s'efforce d'aider les conseillers financiers à mener à bien leurs activités grâce à des conseils stratégiques et à la puissance des outils numériques.
AdvisorFlow est un logiciel numérique destiné aux conseillers financiers qui simplifie la collecte de données et améliore l'expérience d'intégration des clients. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour numériser et rationaliser votre pratique.
N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir abordés lors de prochains événements.
