01
Un client remplit un formulaire via le portail sécurisé d'AdvisorFlow. Il peut s'agir d'un formulaire d'introduction, d'une demande d'assurance, d'un aperçu financier ou d'une révision annuelle.
02
Dès qu'ils soumettent le formulaire, leurs données apparaissent dans Cloven. Les conseillers peuvent également déclencher une synchronisation manuellement pour des clients individuels ou importer tous ceux qui ont soumis un formulaire au cours des sept derniers jours.
03
À partir de là, Cloven s'occupe de tout : contacts, ménages, polices, placements et flux de travail automatisés pour des tâches comme les cotisations CELI, les renouvellements de connaissance du client (CC) et les renouvellements de polices.
