Intégration Equisoft pour conseillers

Aperçu

Les conseillers financiers consacrent une part importante de leur temps à recueillir les données des clients avant même de pouvoir commencer à préparer des recommandations. Lorsque ces données se trouvent dans un outil et que votre CRM est dans un autre, l'écart entre les deux est comblé par la saisie manuelle, le copier-coller et les erreurs qui en découlent.

L'intégration AdvisorFlow x Equisoft comble cette lacune. Les données client recueillies via AdvisorFlow sont directement transmises à Equisoft, permettant aux conseillers de passer de la découverte à la planification sans détour administratif.

Comment ça fonctionne

Un client remplit un formulaire via le portail sécurisé d'AdvisorFlow. Il peut s'agir d'un formulaire d'introduction, d'une demande d'assurance, d'un aperçu financier ou d'une révision annuelle.

Une fois les données recueillies, les conseillers peuvent les envoyer directement dans Equisoft à partir du profil client dans AdvisorFlow en un seul clic.
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Le transfert s'effectue en quelques secondes, créant un nouveau dossier client dans Equisoft ou mettant à jour un dossier existant. Aucune nouvelle saisie, aucune duplication, aucun nettoyage.

Ce que vous y gagnez

Les données client sont saisies une seule fois et sont instantanément accessibles dans Equisoft.

Moins d'erreurs liées au transfert manuel de données entre les plateformes.

Plus de temps consacré à la planification et aux relations avec les clients, moins à l'administration.

Un processus accéléré, du premier formulaire au dossier client actif.

Une expérience entièrement numérique et sans papier, de la découverte à la planification.

Intégration Equisoft + AdvisorFlow

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