01
Les conseillers accèdent à un portail Gryphin dédié au sein d'AdvisorFlow, qui comprend des formulaires adaptés à leur pratique ainsi que la bibliothèque complète de modèles standards de l'industrie d'AdvisorFlow.
02
Les formulaires sont envoyés aux clients via le portail sécurisé d'AdvisorFlow, hébergé au Canada. Les clients s'inscrivent, remplissent le formulaire à leur rythme, et le conseiller est avisé une fois le processus terminé.
03
Les données recueillies sont organisées et immédiatement accessibles au conseiller, ce qui réduit la saisie manuelle et assure la propreté des dossiers clients dès le premier jour.
Sondage d'introduction
Destiné aux nouveaux clients potentiels avant une première rencontre, afin de recueillir des informations clés et de préparer le terrain pour une conversation de découverte plus pertinente. Peut également être utilisé pour renouer avec des clients que vous n'avez pas consultés depuis un certain temps.
Aperçu financier
Généralement envoyé après la signature d'une lettre de mission, ce formulaire couvre l'actif, le passif, les flux de trésorerie et la valeur nette en un seul coup d'œil. Inclut une fonction de téléversement de fichiers permettant aux clients de soumettre leurs documents justificatifs via le même lien sécurisé.
Sondage sur le risque
Évalue les objectifs de placement, la tolérance au risque et la volatilité du portefeuille. Utile pour les conseillers en placement qui cherchent à automatiser leur processus de connaissance du client (KYC).
