01
Les conseillers accèdent à un portail HUB dédié à l’adresse mpat.advisorflow.ca, qui comprend à la fois les formulaires propres à HUB et la bibliothèque complète de modèles standards de l’industrie d’AdvisorFlow.
02
Les formulaires sont envoyés aux clients via le portail sécurisé d'AdvisorFlow, hébergé au Canada. Les clients s'inscrivent, remplissent le formulaire à leur rythme, et le conseiller est avisé une fois le processus terminé.
03
Les données recueillies sont organisées et immédiatement accessibles au conseiller, ce qui réduit la saisie manuelle et assure la propreté des dossiers clients dès le premier jour.
Conversations simples
Envoyé aux nouveaux clients potentiels avant une première rencontre pour recueillir les renseignements clés et préparer le terrain pour une discussion de découverte plus pertinente.
Conversations simples pour les propriétaires d’entreprise
Une version simplifiée conçue expressément pour les clients propriétaires d’entreprise, en tenant compte de leurs contraintes de temps.
Aperçu financier
Généralement envoyé après la signature d’une lettre de mission, ce formulaire dresse un portrait organisé de l’actif, du passif, des flux de trésorerie et de la valeur nette.
