01
Un client remplit un formulaire via le portail sécurisé d'AdvisorFlow. Il peut s'agir d'un formulaire d'introduction, d'une demande d'assurance, d'un aperçu financier ou d'une révision annuelle.
02
Une fois les données recueillies, les conseillers peuvent les transférer directement vers Maximizer depuis le profil client dans AdvisorFlow en un seul clic.
03
À partir de là, Maximizer prend en charge la gestion des contacts et des relations, le suivi des renouvellements et les flux de travail d'équipe conçus pour maintenir l'engagement des clients au fil du temps.
