AdvisorFlow
May 2, 2023

Caractéristique Jason Watt

Étant donné que les conseillers financiers constituent la principale source de conseils financiers pour leurs clients, il est impératif qu'ils se renseignent continuellement sur les tendances et techniques émergentes dans l'industrie. Toutefois, pour demeurer à l'avant-garde de leur domaine, les conseillers doivent également rechercher des occasions de perfectionnement professionnel. Dans cette fonctionnalité, nous discutons avec quelqu'un qui enseigne et éduque des conseillers, ainsi qu'avec d'autres professionnels de l'industrie.

Pourriez-vous nous parler de votre cheminement de carrière jusqu'à présent et de vos réalisations majeures ?

Après avoir quitté l'armée en 2006, je me suis joint à l'entreprise éducative de mes parents en raison de mes antécédents en enseignement et en perfectionnement de l'apprentissage. Tout en aidant à élargir l'offre de cours, j'ai rencontré un consultant qui m'a inspiré à donner des cours d'assurance-vie à des professionnels. L'enseignement de ces cours a été une excellente occasion d'apprentissage, et j'ai noué des relations précieuses avec bon nombre de mes anciens élèves. Même si je n'avais pas prévu de carrière dans les services financiers, je suis reconnaissant des occasions qui m'ont été offertes et j'aime aider d'autres personnes à réussir dans l'industrie.

Qu'est-ce qui distingue le Collège des carrières en affaires des autres organisations qui forment des conseillers financiers ?

Au Business Career College, nous accordons la priorité à la compréhension des entreprises de nos clients et à rendre nos cours facilement accessibles pour s'adapter à des horaires chargés. Nos cours répondent aux exigences réglementaires et visent à aider les conseillers à mieux interagir avec leurs clients tout en n'interférant pas avec la gestion de leur entreprise. Nous croyons que les conseillers devraient donner la priorité aux cours gérables qui améliorent leurs compétences.

Quels sont les défis courants auxquels les étudiants sont confrontés lorsqu'ils se préparent aux examens financiers, et comment BCC les aborde-t-elle ?

De nombreux étudiants viennent à nos classes uniquement axées sur les connaissances techniques. Bien qu'important, la réussite d'un examen nécessite des compétences comportementales comme la gestion du temps et du stress, que nous enseignons dans nos classes. Si les élèves n'ont pas suivi un programme de base, nous recommandons de suivre des cours qui actualisent ces connaissances.

Avez-vous des conseils pour les futurs planificateurs ou conseillers financiers qui envisagent de se joindre à l'industrie ?

Avant de commencer une carrière dans le secteur des services financiers, faites vos recherches et considérez toutes les options qui s'offrent à vous. Lisez des livres, parlez aux gens de l'entreprise pour savoir à quoi vous attendre et dans quel domaine vous voudrez peut-être vous spécialiser. Il est préférable d'avoir une base solide avant de commencer que de comprendre les choses au fur et à mesure.

Quel est l'impact des changements technologiques sur votre travail et l'industrie, et avez-vous des prévisions pour l'avenir ?

Les apprenants d'aujourd'hui sont plus disposés à suivre des cours en ligne, et COVID a accéléré le changement culturel vers l'apprentissage en ligne. Bien que l'accès au contenu en ligne se soit amélioré, la véritable différence réside dans la volonté des apprenants d'adopter l'apprentissage en ligne.

AdvisorFlow économise 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration client, je l'utilise depuis des années et j'en suis un fan.
Darren Milne
Associée, Vitality Gestion de patrimoine
AdvisorFlow a été un élément clé de notre objectif de numériser le processus de vente tout en fournissant aux clients les conseils financiers indépendants de qualité dont ils ont besoin. »
Tony Bosch
Vice-président exécutif,
Développement des courtiers
« AdvisorFlow me fait gagner 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration avec un client. Cela me permet de me concentrer sur le développement de relations et la découverte de possibilités. »
Sim Gakhar
Assurance vie et
Conseiller en placements

En savoir plus sur les blogues