Mettre l'accent sur les relations ;pas de paperasse.
Le processus traditionnel d'admission prend du temps par rapport à ce qui compte le plus : vos relations avec les clients. Motifiez votre CRM Laylah avec la prise en charge numérique transparente d'AdvisorFlow.
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Découvrez comment AdvisorFlow et Laylah résolvent collectivement des problèmes comme ceux-ci :
Chaînes de courriels sans fin Retrouver les documents des clients et les renseignements sensibles au moyen de courriels non sécurisés et aller-retour.
La solution : Rassembler tout en un seul endroit en toute sécurité. Un seul portail remplace les fils de courriels en désordre.
PDF frustrants Forcer les clients à gérer des fichiers PDF encombrants et remplissables qui sont difficiles à utiliser sur les appareils mobiles.
La solution : Formulaires numériques souples. Convertissez vos PDF frustrants existants en expériences numériques fluides et conviviales pour les appareils mobiles.
Saisie manuelle des données Perdez des heures à suivre manuellement et à saisir à nouveau les données client dans votre CRM.
La solution : Aucune saisie manuelle des données. Les données des formulaires circulent automatiquement d'AdvisorFlow directement à Laylah.
L'intégration transparente signifie que vous collectez des données une fois, et Laylah obtient tout automatiquement. Pas de re-dactylographie, pas de double manipulation.
1. Appel des clients
AdvisorFlow capture vos données de manière sécuritaire et efficace. AdvisorFlow remplace les chaînes de courriels en désordre par un portail client sécurisé unifié et professionnel. Vous pouvez utiliser des formulaires numériques flexibles, tels que des questionnaires d'introduction, des formulaires de risque du CIRO et des modules de planification financière, ou facilement convertir vos PDF existants et frustrants en une expérience numérique transparente et conviviale pour vos clients.
2. Synchronisation automatique
Aucune saisie manuelle des données. Les données et les documents circulent instantanément.
Éliminer complètement la double manipulation. Les données des formulaires et les documents recueillis sont acheminées automatiquement et instantanément d'AdvisorFlow directement dans le fichier CRM Laylah du client. Cela garantit que tout ce que le client saisit correspond exactement à ce que vous obtenez, en regroupant les données du transporteur et du concessionnaire dans un seul enregistrement sans aucune nouvelle saisie manuelle.
3. Carrefour des relations
Laylah transforme les données brutes en un service à la clientèle structuré et suivi. Aucune saisie manuelle des données. Les données et les documents circulent instantanément.
Grâce à la transformation instantanée des données brutes en un format structuré, vous bénéficiez dès le premier jour de vos dossiers clients plus propres et plus précis. Laylah gère votre calendrier, vos suivis et vos flux de travail Kanban, tout en vous permettant de suivre les communications et d'enregistrer des informations approfondies sur les clients, comme la segmentation et les préférences personnelles.
Arrêtez de taper et commencez à vous connecter. Réservez une démonstration rapide et personnalisée avec Brad pour voir exactement comment AdvisorFlow et Laylah peuvent transformer votre flux de travail quotidien.
