Historiquement, le secteur de la gestion de patrimoine a été lent à adopter les outils numériques. Mais cela est en train de changer rapidement. Une récente enquête menée par Ernst & Young (EY) révèle un changement majeur : le pourcentage d'investisseurs qui préfèrent les consultations virtuelles comme principal canal de conseil est passé de 12 % en 2021 à plus de 40 % aujourd'hui, ce qui place les interactions numériques au même niveau que les réunions en personne. Les outils modernes permettent de rationaliser les flux de travail, de réduire les frictions et d'offrir aux clients une visibilité claire sur leur parcours financier. Cela crée une expérience plus connectée et plus confiante, mais comment les conseillers peuvent-ils utiliser la technologie pour répondre aux attentes des clients ?
Les clients s'attendent à ce que leur vie financière soit aussi simple et pratique que les applications et les services qu'ils utilisent quotidiennement. Dans toutes les entreprises, trois attentes reviennent systématiquement en tête :
Recherche de eMoney(2025) montre que 44 % des investisseurs ils sont tout à fait d'accord avec le fait que leur portail de gestion du patrimoine devrait les aider à progresser vers leurs objectifs, mais seulement 18 % je pense que c'est le cas actuellement.
Cette déconnexion met en évidence une occasion importante pour les conseillers. Lorsque les outils numériques réduisent les frictions et augmentent la transparence, l'expérience client s'améliore considérablement.
Un portail client offre aux clients un endroit où effectuer des tâches, télécharger des documents et rester engagés tout au long du processus de planification. Mais tous les portails n'offrent pas la même valeur.
Les portails clients les plus solides partagent cinq éléments essentiels :
InvestmentNews a indiqué que les portails clients améliorent considérablement l'expérience client et l'efficience des conseillers lorsqu'ils sont adoptés efficacement.
Chez AdvisorFlow, nous avons constaté de première main à quel point il était difficile de trouver un portail qui fonctionne vraiment pour les conseillers et les clients — un portail qui ne se contente pas de stocker des documents, mais qui appuie une relation de planification moderne.
Portail client d'AdvisorFlow (Advisor Portal) aide les cabinets de conseil à créer une expérience simplifiée, transparente et propice à l'établissement de la confiance en s'attaquant aux problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les conseillers.
En agissant comme la porte d'entrée d'une pratique de conseil moderne, AdvisorFlow veille à ce que les clients se sentent confiants et contrôlés à chaque étape.
Pour les entreprises en pleine croissance, ce genre de gain de temps se multiplie rapidement dans des dizaines ou des centaines de nouvelles relations avec les clients chaque année.
L'adoption d'une approche axée sur le numérique produit des avantages mesurables :
La transformation numérique des services financiers ne se limite pas à la technologie, mais à l'amélioration de l'expérience client. En offrant clarté, commodité et contrôle, les entreprises construisent des relations plus solides et une plus grande satisfaction de la clientèle.
Portail client d'AdvisorFlow est un exemple de la façon dont les cabinets de services-conseils peuvent adopter cette transformation, en offrant une expérience homogène et moderne qui permet aux clients de rester engagés et habilités à chaque étape.
