Accédez à une bibliothèque grandissante de modèles éprouvés par des conseillers.
Créés par de vrais conseillers, validés par votre équipe, prêts à personnaliser et à utiliser.
Le problème
Chaque conseiller connaît la frustration de partir de zéro, ou pire, de faire confiance à quelque chose de générique
AVANT COMMUNITY FORMS
Prend des heures, et les résultats doivent tout de même être révisés par la conformité
Incohérent, désuet, champs obligatoires manquants
Non adapté aux conseillers canadiens ni à votre pratique
APRÈS COMMUNITY FORMS
Conçu et mis à l'essai par de vrais conseillers dans leur propre pratique
Une révision à plusieurs niveaux garantit que rien n'échappe au contrôle
Partagez vos meilleurs outils tout en protégeant votre propriété intellectuelle
Pourquoi les Formulaires communautaires 'Community Forms'?
Accédez à une bibliothèque grandissante de modèles créés par des conseillers comme vous, incluant des formulaires d'accueil, des lettres d'engagement, des questionnaires de collecte de données, et plus encore.
Chaque formulaire publié passe par le processus MGA → Équipe → Conseiller principal → Administrateur, garantissant une qualité sur laquelle vous pouvez compter.
Les formulaires publiés sont des instantanés en lecture seule. Vous en conservez l'entière propriété : personne ne peut modifier ou copier votre original.
Réutilisez des formulaires éprouvés plutôt que de repartir de zéro. Travailler plus intelligemment ne signifie pas nécessairement passer plus d'heures au bureau.
La bibliothèque
Parcourez les modèles par catégorie, filtrez selon vos besoins et enregistrez-les pour les adapter à votre pratique en quelques minutes.
Voyez-le en action
01
Pour téléverser vos propres formulaires, transférez vos documents via Form Genie. Téléversez un PDF existant et voyez-le se transformer en un flux de travail modifiable et prêt pour vos clients en quelques instants.
02
Vous avez trouvé un formulaire dans une communauté que vous aimez? Ajoutez-en instantanément une copie à vos propres formulaires personnalisés.
03
Suivez notre processus d'approbation pour partager un formulaire dans les formulaires de la communauté.
Pour les conseillers individuels, les formulaires sont soumis à l'approbation d'AdvisorFlow.
Pour les équipes de conseillers, les formulaires sont acheminés de l'équipe au conseiller principal avant d'être publiés.
En vedette dans la communauté
Prêt à vous lancer?
Nous vous contacterons pour une démo de 20 minutes afin de vous présenter la bibliothèque, de vous montrer comment publier votre premier modèle, et de répondre à toutes vos questions.
