AdvisorFlow vs PreciseFP : le meilleur logiciel d'intégration pour les conseillers

Si vous êtes un conseiller financier canadien à la recherche d'un logiciel d'intégration, vous avez peut-être remarqué que PreciseFP gagne du terrain sur le marché américain. Bien que les deux plateformes permettent la collecte de données et l'engagement des clients, elles sont conçues pour des environnements réglementaires et des clientèles de conseillers différents. 

Nous comparerons AdvisorFlow et PreciseFP selon quatre catégories clés : les données et intégrations, les fonctionnalités, le soutien et la tarification. Notre objectif est d'aider les conseillers canadiens à comprendre comment ils se comparent.

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Dans cet article :

• En quoi les plateformes d'intégration canadiennes et américaines diffèrent en matière d'intégrations et de conformité.
• Pourquoi la fonctionnalité est importante : l'accent sur l'intégration par rapport à la gestion du cycle de vie.
• Tarification et évolutivité des équipes : là où AdvisorFlow et PreciseFP divergent.
• Quelle plateforme convient le mieux aux cabinets de conseil canadiens.

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Comparaison des données et des intégrations

AdvisorFlow s'intègre aux principales plateformes canadiennes, notamment Equisoft, Maximizer, Cloven, et Laylah; utilisé par des MGA tels que Hub Financial, Gryphin Advantage, et Financial Horizons. Les données des clients sont synchronisées dans vos applications approuvées, ce qui assure une expérience client uniforme et élimine la saisie manuelle. Vous obtenez ainsi une vue à 360 degrés de vos clients dans l'ensemble de votre pile technologique grâce à des flux de données automatisés.‍

PreciseFP s'intègre à des outils de planification financière populaires aux États-Unis comme eMoney et MoneyGuide. Il se connecte à des plateformes de GRC comme Salesforce et Redtail, ainsi qu'à des dépositaires comme Charles Schwab. Toutefois, il n'offre pas la même profondeur d'intégrations canadiennes qu'AdvisorFlow. PreciseFP se concentre principalement sur les plateformes de planification financière et de GRC américaines.

Gagnant

AdvisorFlow, pour des intégrations propres au marché canadien. Si vous utilisez l'une de ces plateformes (Equisoft, Maximizer, Cloven, etc.), AdvisorFlow est le choix tout indiqué.

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Comparaison des fonctionnalités

AdvisorFlow

AdvisorFlow est conçu spécifiquement pour les conseillers canadiens et intègre la conformité à la LPRPDE dans chaque flux de travail.

Les fonctionnalités clés incluent :

• Modèles de pratiques exemplaires : Des formulaires préétablis conformes aux normes de l'industrie, incluant des questionnaires de découverte et d'évaluation des risques, pour assurer une adéquation avec le marché canadien.
• Génie des formulaires : Transformez vos PDF existants en formulaires numériques remplissables pour faciliter la collecte de données et la configuration. (Bêta) 
• Gestion d'équipe : Assignez des tâches, suivez la progression et collaborez entre les équipes de conseillers et le personnel de soutien grâce à des flux de travail personnalisables.
• Conformité et contrôle : Établissez des normes claires tout en conservant une certaine flexibilité pour les conseillers dans le respect des lignes directrices approuvées.
• Tableau de bord client : Permettez à vos clients de consulter et de remplir des documents et des formulaires, et de saisir leurs informations financières en toute sécurité, le tout au même endroit.
• Bibliothèque de formulaires communautaire : Parcourez une bibliothèque partagée de formulaires créés par des conseillers, puis dupliquez et personnalisez les formulaires existants au lieu de repartir de zéro.
• Prise de rendez-vous Calendly : Permettez à vos clients de planifier leurs rencontres directement via votre portail AdvisorFlow
• Sommaire exécutif : Générez des résumés de haut niveau des informations client afin de conserver un dossier clair et documenté pour vos revues et vos vérifications de conformité. 
• Échange de documents sécurisé : Partagez et recevez des documents en toute sécurité dans le portail client, offrant aux conseillers et aux clients un espace centralisé pour échanger des fichiers tout au long du processus d'intégration.
• Exportation de formulaires en PDF : Exportez les formulaires clients finalisés sous forme de PDF professionnels pour les archiver ou les partager
• Intégrations CRM : Connectez-vous aux principaux CRM, dont Equisoft, Maximizer, Cloven et Laylah, pour assurer la synchronisation de vos données clients.

AdvisorFlow permet aux conseillers d'économiser 2 heures par intégration de nouveau client, libérant ainsi du temps pour se concentrer sur les relations et la découverte d'opportunités.

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PreciseFP

PreciseFP offre un ensemble complet de fonctionnalités axées sur l'engagement continu et l'ensemble du cycle de vie du client. Les fonctionnalités clés incluent :

• Questionnaires personnalisables : Des questionnaires personnalisés adaptés aux profils de chaque client
• Outils d'évaluation de la tolérance au risque : Questionnaires d'évaluation des risques validés scientifiquement pour des recommandations personnalisées
• Ententes de services numériques : Fonctionnalité de signature électronique intégrée pour les ententes de services et les documents consultatifs
• Suivi de la conformité et de la connaissance du client (KYC) : Scores de qualité des données et échéanciers de compte pour la conformité réglementaire
• Automatisation des flux de travail : Éliminez la saisie manuelle de données et les tâches répétitives
• Outils de maturation de prospects : Formulaires de contact, aimants à prospects, sondages et questionnaires intégrés
• Formulaires de garde : Modèles préétablis pour l'ouverture de comptes, les transferts, les autorisations de virement ACH et les ententes de CELI/REER
• Pipelines de comptes : Créez des flux de travail personnalisés pour accompagner les clients tout au long de leur parcours
• Rappels automatisés : Des courriels de suivi incitent les clients à remplir les formulaires dans les délais impartis

PreciseFP est conçu pour gérer l'ensemble du cycle de vie du client, et non seulement l'intégration initiale. Il prend en charge les revues annuelles des clients, l'engagement régulier (12 à 18 fois par année) et la maturation des prospects, le tout au sein d'une seule plateforme.

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Gagnant

Ça dépend de vos besoins. AdvisorFlow offre une base solide pour l'intégration, avec des fonctionnalités qui facilitent également la gestion continue des clients, notamment la collaboration d'équipe, l'échange sécurisé de documents, les intégrations CRM et l'automatisation des flux de travail. PreciseFP propose un ensemble de fonctionnalités plus vaste pour les entreprises souhaitant gérer l'ensemble du cycle de vie client, avec des outils supplémentaires pour la gestion des prospects, l'engagement continu et les revues annuelles.

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Comparaison du soutien

AdvisorFlow offre un essai gratuit de 30 jours avec accès complet aux fonctionnalités, ainsi que des séances d'intégration et de configuration gratuites pour aider les utilisateurs à démarrer. Après l'achat, les utilisateurs bénéficient d'un soutien par courriel illimité pour une assistance continue. Un forfait d'intégration Premium optionnel est également offert et comprend la personnalisation des flux de travail, l'importation de formulaires et la formation d'équipe.

PreciseFP met à disposition un centre d'aide complet avec des articles et des ressources. Ils proposent des démonstrations en direct et incluent des ressources d'intégration par l'entremise de leur programme de partenaires ressources, qui offre une aide à la mise en œuvre. PreciseFP dispose de partenaires ressources officiels offrant une mise en œuvre de type conciergerie pour vous aider à maximiser vos résultats.

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Gagnant

C'est une égalité. AdvisorFlow se distingue par son intégration incluse et son soutien continu illimité après l'achat, avec une intégration Premium disponible pour les cabinets qui souhaitent une configuration plus personnalisée. PreciseFP offre un centre d'aide complet et un accès à des partenaires ressources pour un soutien à la mise en œuvre plus spécialisé et de type conciergerie. Le meilleur choix dépend ultimement de votre préférence entre un soutien continu inclus ou une assistance à la mise en œuvre plus spécialisée.

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Comparaison des prix

AdvisorFlow (en CAD) :

• Forfait Essentiel : 70 $/utilisateur/mois ou 770 $/utilisateur par année (par utilisateur, 200 profils clients)
• Intégration premium optionnelle : frais uniques de 999 $ (inclut la personnalisation des flux de travail, l'importation de formulaires et la formation de l'équipe)

La tarification est transparente et sans frais cachés. Les équipes peuvent ajouter des utilisateurs supplémentaires, chacun étant facturé au même tarif de 70 $/utilisateur/mois du forfait Essentiel. Des rabais additionnels sont offerts par l'entremise de partenariats avec des MGA.

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PreciseFP (en USD) :

• Forfait Standard : 89 $/mois (par utilisateur, 100 profils de compte)
• Forfait Entreprise : tarification personnalisée pour les entreprises de 10 employés et plus

Le forfait Standard de PreciseFP impose des frais supplémentaires pour les utilisateurs, les équipes et les profils clients additionnels. Des soumissions personnalisées sont offertes pour le forfait Entreprise.

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Gagnant

AdvisorFlow, pour sa tarification transparente en CAD et sa meilleure évolutivité pour les équipes. Le tarif de 70 $ CAD/mois d'AdvisorFlow est nettement inférieur à celui du PreciseFP forfait Standard (environ 125 $ CAD une fois converti à partir de 89 $ USD). De plus, un abonnement à AdvisorFlow inclut une capacité client illimitée, sans contrainte financière à mesure que votre clientèle s'agrandit.

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Le verdict

AdvisorFlow est conçu pour les conseillers canadiens. La plateforme est conforme à la LPRPDE dès sa conception et s'intègre aux outils canadiens que vous utilisez déjà. Les conseillers économisent en moyenne 2 heures par intégration de client, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs relations. La tarification est transparente en dollars canadiens, la collaboration d'équipe est intégrée et l'automatisation de la conformité allège les tâches administratives. C'est une solution conçue spécifiquement pour l'étape d'intégration du cycle de vie client.

PreciseFP est conçu pour le marché américain et gère l'ensemble du cycle de vie client. Il excelle dans l'engagement client continu, la gestion des prospects et les revues annuelles, le tout sur une seule plateforme. Il propose des outils d'évaluation des risques validés scientifiquement et une automatisation sophistiquée des flux de travail. Si vous exercez aux États-Unis, PreciseFP est une solution complète. Pour les conseillers canadiens, elle est moins adaptée en raison de lacunes liées à la conformité à la LPRPDE et aux intégrations.

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Pour les conseillers canadiens : AdvisorFlow est le choix évident pour les Canadiens. Il est conçu pour répondre à vos exigences de conformité et s'intègre aux plateformes que vous utilisez peut-être déjà.