Équipes, organisations, partage de clients et partage de sondages - Vidéo de présentation
AdvisorFlow économise 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration client, je l'utilise depuis des années et j'en suis un fan.
Darren Milne
Associée, Vitality Gestion de patrimoine
AdvisorFlow a été un élément clé de notre objectif de numériser le processus de vente tout en fournissant aux clients les conseils financiers indépendants de qualité dont ils ont besoin. »
Tony Bosch
Vice-président exécutif, Développement des courtiers
« AdvisorFlow me fait gagner 2 heures dans chaque nouvelle relation d'intégration avec un client. Cela me permet de me concentrer sur le développement de relations et la découverte de possibilités. »
